Đầu tư Thành Thành Công vừa mua lại gần 90 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư Thành Thành Công) đã mua lại 897.000 trái phiếu, có giá trị theo mệnh giá là 89,7 tỷ đồng, hiện tại lô trái phiếu TTCCH2124003 còn giá trị 210,3 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu TTCCH2124003 của Đầu tư Thành Thành Công có tổng số lượng đang lưu hành là 3 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 20.700.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và 5.850.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai.

Lô trái phiếu này phát hành ngày 08/10/2021, ngày đáo hạn gia hạn 08/10/2024. Lãi suất cố định 10,5%/năm và được thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Đáng chú ý, động thái mua lại trái phiếu trước hạn của Đầu tư Thành Thành Công diễn ra trong tình hình kinh doanh kém khả quan. Cụ thể, năm 2022, doanh nghiệp này báo lãi sau thuế 2022 đạt hơn 99,1 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2021 con số này là 202,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 tăng nhẹ so với mức gần 3.600 tỷ đồng của năm trước đó lên 3.680,2 tỷ đồng.

Do đó, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2022 đạt mức 4.784,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ trái phiếu/vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%. Trong đó, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Đầu tư Thành Thành Công thông báo về việc hoàn thành việc mua lại 89,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Theo tìm hiểu, Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/07/2007, địa chỉ công ty tại số 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Tổng giám đốc kiêm người đại diện của doanh nghiệp này là bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962 - phu nhân của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT TTC Group.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua lại 89,7 tỷ đồng trái phiếu, hiện nay nợ trái phiếu Đầu tư Thành Thành Công còn lại đang ở mức 1.205,3 tỷ đồng.

Trong đó, có 2 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2022, mã TTCCH2226001 và TTCCH2229002.

Cụ thể, lô trái phiếu TTCCH2226001 có kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 25/05/2022, với tổng giá trị huy động là 75 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là lãi cố định 7,25%/năm.

Và lô trái phiếu TTCCH2229002 phát hành ngày 09/09/2022, ngày đáo hạn 09/09/2029. Lô trái phiếu này phát hành thành công đã giúp cho doanh nghiệp này huy động tổng cộng được 600 tỷ đồng. Đây là lô trái không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm qua hình thức bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, được áp dụng lãi suất cố định ở mức 8,4%/năm.

Cũng theo thông tin từ HNX, Đầu tư Thành Thành Công cũng đang có 4 lô trái phiếu phát hành vào năm 2021 với tổng giá trị là 620 tỷ đồng. Cụ thể, các đợt trong năm 2021 gồm 100 tỷ đồng mang tên TTCCH2123001 phát hành vào ngày 18/06/2021, đáo hạn vào ngày 18/06/2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã có một đợt mua lại 20 tỷ đồng trái phiếu đối với lô TTCCH2123001, lãi suất phát hành là 10,5%/năm.

Ngày 14/07/2021 phát hành lô trái phiếu mã TTCCH2123002, ngày đáo hạn là 14/07/2023, với tổng giá trị 120 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm. Như vậy, Đầu Tư Thành Thành Công có 200 tỷ đồng trái phiếu sẽ phải đáo hạn trong năm 2023.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn 1 lô trái phiếu 120 tỷ đồng, mã TTCCH2125004 phát hành ngày 28/12/2021, đáo hạn ngày 28/12/2025 với lãi suất 7,25%/năm.

Hầu hết các lô trái phiếu của Đầu tư Thành Thành Công đều có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã CK: SBT) – thành viên của TTC Group.