Chứng khoán LPS phát hành trái phiếu riêng lẻ thu về 400 tỷ đồng

Theo đó, Chứng khoán LPS vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, từ ngày 17/9 đến 6/10/2026, LPS đã phát hành 4.000 trái phiếu mã LPSL12602. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn 17/9/2027. Lãi suất cố định 10,5%/năm, thanh toán một lần khi đến hạn.

Trước đó, LPS đã phát hành 6.000 trái phiếu mã LPSL12601 vào ngày 27/8/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị huy động là 600 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2027. Lãi suất 10,5%/năm, cố định suốt kỳ hạn trái phiếu. Tổ chức phát hành được quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 11/9/2026, LPS thông qua Nghị quyết số 108A/2026/NQ-HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán 3.800 tỷ đồng.

Theo đó, LPS dự kiến chào bán tổng cộng 38 triệu trái phiếu chia làm 2 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Đợt 1 chào bán 18 triệu trái phiếu mã LPSC12601, qua đó huy động 1.800 tỷ đồng, chào bán từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Đợt 2 chào bán 20 triệu trái phiếu mã LPSC12602, huy động tối đa 2.000 tỷ đồng, triển khai sau khi kết thúc đợt 1, dự kiến trong quý I-II/2027. Khoảng cách chào bán giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại sau 01 kể từ ngày phát hành. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán LPS thông qua Nghị quyết số 115D/2026/NQ-HĐQT ngày 2/10/2026 phê duyệt chủ trương để LPS mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Sàn giao dịch mã hóa Sacom (SCEX). Số lượng cổ phần dự kiến mua không được công bố.

SCEX là một trong 5 doanh nghiệp có hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, hợp lệ để xem xét cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.