Công ty chứng khoán Techcombank (TCBS) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc giải chấp một phần tài sản đảm bảo hiện đang đảm bảo cho lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng của Du lịch Thành Thành Công. Quá trình lấy ý kiến sẽ được thực hiện bằng văn bản và hình thức bỏ phiếu điện tử.
Cụ thể, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản do VNG phát hành ngày 04/01/2022. Lô trái phiếu này sẽ đáo hạn năm 2025.
Theo TCBS, để đảm bảo cho lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, Du lịch Thành Thành Công đã sử dụng tài sản đảm bảo gồm 4 bất động sản là: TTC Hotel Premium Cần Thơ, khách sạn Michelia, tòa nhà TTC Palace Bến Tre, Resort Ninh Thuận. Giá trị đảm bảo tại thời điểm phát hành trái phiếu doanh nghiệp của 4 bất động sản trên là hơn 610 tỷ đồng.
Giá trị định giá tài sản đảm bảo của 4 lô bất động sản được thẩm định giá đã tăng lên gần 1,018 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Du lịch Thành Thành Công cho biết, sau ảnh hưởng của COVID-19, tình hình kinh doanh của ngành du lịch hiện đã có sự hồi phục với nhu cầu du lịch tăng mạnh tại nhiều địa phương. Theo đó, giá trị các tài sản đảm bảo cho trái phiếu của công ty có sự gia tăng đáng kể và đang ở mức cao hơn so với yêu cầu đáp ứng việc đảm bảo cho trái phiếu.
Do có sự gia tăng này, các tài sản đảm bảo đã có giá trị cao hơn yêu cầu cần đáp ứng cho việc đảm bảo trái phiếu. Theo thư thẩm định giá ngày 03/10/2022 của Công ty Thẩm định giá Thế Kỷ giá trị định giá tài sản đảm bảo của những bất động sản này đã tăng lên gần 1,018 tỷ đồng.
Do đó, Du lịch Thành Thành Công mong muốn sử dụng phần giá trị tăng thêm của tài sản bảo đảm để phục vụ nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh và phát triển của tổ chức phát hành, đảm bảo tốt hơn dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Tài sản được xin ý kiến giải chấp là Resort Ninh Thuận, giá trị định giá tại ngày 03/10 hơn 115 tỷ đồng.
Du lịch Thành Thành Công cho rằng việc giải chấp Resort Ninh Thuận sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi người sở hữu trái phiếu. Nguyên nhân là do tổng giá trị định giá của tài sản đảm bảo và tổng giá trị bảo đảm tương ứng sau giải chấp tương đương với 181% và 108% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.
Đồng thời, sau khi giải chấp tài sản đảm bảo trên, tổng giá trị tài sản đảm bảo còn lại gần 903 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo còn lại sau khi giải chấp Resort Ninh Thuận là 541,7 tỷ đồng, vẫn lớn hơn giá trị đảm bảo tối thiểu cho lô trái phiếu.
Được biết, Resort Ninh Thuận, tức TTC Resort Premium Ninh Thuận, thuộc sở hữu của công ty CP Du lịch Đồng Thuận, nằm tại phường Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 845145 ngày 28/06/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp.
.jpg "Tháng 10 khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng nào để được nhiều ưu đãi?")
.jpg "Wooribank hợp tác Fincorp triển khai quỹ mở trên WON App")
.png "Hatchback 'quốc dân' ra mắt tại Ấn Độ: Thiết kế đẹp, nhiều trang bị hiện đại, giá khởi điểm không tới 200 triệu đồng")
