6 thương vụ IPO đáng chú ý nhất tại thị trường Mỹ năm 2023

Theo Renaissance Capital, có 84 đợt IPO tại Mỹ mới đã được thực hiện vào năm 2023, tăng 31,3% so với năm 2022.

Tính tới thời điểm hiện tại của năm 2023, những đợt IPO này đã huy động được 16,7 tỷ USD, tăng 156,9% so với năm 2022.

* Dữ liệu của Reddit, Chime và Stripe là giá trị ước tính; ba mã còn lại đã lên sàn giao dịch chứng khoán.

Birkenstock Holding Ltd. (BIRK)

Birkenstock Holding Ltd. (BIRK), gã khổng lồ giày dép Birkenstock của Đức đã có kết quả IPO tương đối khi mức giá mở cửa chỉ đạt 41.00 USD, thấp hơn mức giá chào bán lần đầu (IPO) là 46.00 USD, và mức giá đóng cửa là 40.20 USD.

Số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán là 10.75 triệu cổ phiếu. Công ty ghi nhận doanh thu năm 2022 là 1.24 tỷ USD.

Arm Holdings PLC (ARM)

Arm là công ty thiết kế chip bán dẫn của Anh Quốc. Công ty đã nộp hồ sơ IPO cho SEC vào cuối tháng 8 và bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 14/9.

Những ngày đầu lên sàn, cổ phiếu này đang giao dịch gần với mức giá IPO là 51 USD/cổ phiếu.

ARM đã ngay lập tức tăng 25% vào ngày IPO. J.P. Morgan dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của cổ phiếu ARM là 18% và đưa ra mức giá mục tiêu là 70 USD/cổ phiếu.

Maplebear Inc (Instacart)

Instacart có tên chính thức là Maplebear Inc., lên sàn đại chúng vào ngày 19/9 và có xu hướng giảm kể từ đó, giảm 18% kể từ ngày giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đóng cửa ở mức 24,66 USD vào ngày 9/10).

Cổ phiếu của Instacart đang giao dịch với mã CART, là cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Global Select Market.

Công ty cho biết, doanh thu của họ trong nửa đầu năm 2023 đạt khoảng 1,5 tỷ USD, cao hơn mức 1,2 tỷ USD mà họ đạt được trong cùng kỳ năm 2022.

CART bắt đầu giao dịch ở mức 30 USD/cổ phiếu vào ngày IPO, sau đó cổ phiếu tăng lên 42 USD trước khi có giảm.

Reddit Inc

Xét về các nền tảng truyền thông xã hội nổi bật nhất ở hiện tại, những cái tên này thực ra không quá cách biệt so với Reddit.

Công ty tự hào có khoảng 56 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày.

CEO Steve Huffman đã có sự chuẩn bị cho đợt IPO trong tương lai bằng cách sắp xếp lại công ty hồi mùa hè này, cắt giảm 5% lực lượng lao động và cắt giảm 2/3 số vị trí tuyển dụng trong tương lai.

Chime Financial Inc

Ngân hàng trực tuyến nhắm đến nhóm khách hàng trẻ này được kỳ vọng lên sàn đại chúng vào năm ngoái với mức định giá gần 25 tỷ USD, nhưng công ty đã trì hoãn việc IPO trong bối cảnh thị trường đi xuống.

Các cổ phiếu Fintech đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, với Ark Fintech Innovation ETF (ARKF) tăng 35,5% tính đến ngày 9/10, do đó nhiều khả năng Chime sẽ IPO cuối năm 2023.

Stripe Inc

Doanh thu của Stripe được báo cáo đạt 14,4 tỷ USD vào năm 2022, tăng từ 12 tỷ USD vào năm 2021 và ước tính lợi nhuận cho năm 2023 là 100 triệu USD, sau khoản lỗ 80 triệu USD vào năm 2022. Những con số đó là quá đủ để giúp công ty xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến này trở thành một ứng viên IPO hàng đầu. Các ước tính gần đây đã đưa ra định giá của Stripe ở mức 50 tỷ USD. Nhưng đây mới chỉ bằng một nửa so với mức định giá cao nhất mà thị trường tư nhân xác định cho công ty là 95 tỷ USD vào năm 2021. Stripe có trụ sở tại San Francisco, họ có kế hoạch đưa ra quyết định IPO vào năm 2023.

Đầu năm nay, Stripe đã huy động được 6,5 tỷ USD từ quỹ tư nhân để gia tăng thanh khoản, chi trả các khoản cho nhân viên, giúp công ty không phải IPO gấp vì một số lý do liên quan đến quyền chọn cổ phiếu của nhân viên.

Do đó, hai người sáng lập là Patrick và John Collison có thể IPO cuối 2023 cho đến đầu năm 2024, khi mà Stripe vẫn gây được tiếng vang ở Phố Wall.