Thị trường ngày 7/9: Dầu tiếp đà tăng, vàng giảm, một mặt hàng tăng giá cao nhất gần 50 năm

Dầu tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt, dự kiến dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ giảm sau khi Ả Rập Xê út và Nga thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 56 cent đóng cửa ở mức 90,60 USD/thùng trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI)  kỳ hạn của Mỹ tăng 85 cent chốt ở 87,54 USD/thùng. 

Dự trữ dầu thô của Mỹ ước tính  sẽ giảm 5,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/9/2023, theo Viện Dầu khí Mỹ. Ả Rập Xê Út  và Nga đã gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện đến cuối năm. Ả Rập Xê Út  cắt giảm 1 triệu thùng/ngày trong khi Nga cắt giảm 300.000 thùng/ngày. Đây là mức cắt giảm trong tháng 4 được một số nhà sản xuất OPEC+ nhất trí đến cuối năm 2024. Cả hai nước sẽ xem xét các điều kiện thị trường và đưa ra quyết định hàng tháng về việc cắt giảm sâu hoặc tăng sản lượng.

So với rổ tiền tệ, USD đã tăng lên mức cao 105,00, cao hơn mức cao nhất trong sáu tháng là 104,90. Đồng đô la mạnh hơn có thể đè nặng lên nhu cầu dầu bằng cách làm cho dầu thô trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc tăng giá có thể ảnh hưởng đến nhu cầu khi các nhà máy lọc dầu của Mỹ bước vào giai đoạn bảo trì từ tháng 9 đến tháng 10. Nguồn cung có khả năng cao hơn từ Iran, Venezuela và Libya cũng có thể đè nặng lên giá dầu. Công ty nghiên cứu IIR Energy dự kiến các nhà máy lọc dầu của Mỹ sẽ tăng công suất lọc dầu sẵn có thêm 274.000 thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 8/9/2023.

Giá vàng tiếp tục giảm khi USD tăng

Vàng tiếp tục đà giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu tiếp tục thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn vào đồng USD.

 Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.917,50 USD/ounce vào lúc 17:53 GMT, thấp nhất kể từ ngày 29/8. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ  giảm 0,4% xuống 1.944,20 USD. Đồng USD giữ gần mức đỉnh sáu tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn gần mức cao nhất vào ngày 23/8/2023.

Sự gia tăng của đồng USD - đối thủ trú ẩn an toàn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi lợi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi không sinh lời.

Thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 19-20/9/2023, nhưng vẫn đặt cược vào 43% cơ hội tăng lãi suất trước năm 2024, theo FedWatch của CME.

Khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động, sẽ cho phép Fed tiếp tục tăng lãi suất, đặc biệt là sau khi OPEC gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện của họ, Gaffney nói.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết dữ liệu kinh tế mới nhất đã cho ngân hàng trung ương Mỹ không gian để xem liệu họ có cần tăng lãi suất một lần nữa hay không.

Với các kim loại quý khác, bạc giảm 1,6% xuống 23,17 USD/ounce, bạch kim  giảm 1,8% xuống 909,80 USD. Cả hai đều trượt xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần.

Palladium  ít thay đổi ở mức 1.212,88 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2018 trước đó trong phiên.

Quặng sắt bật tăng do nhu cầu ngắn hạn phục hồi ở Trung Quốc

 Giá quặng sắt bật tăng nhờ kỳ vọng về nhu cầu thép ngắn hạn phục hồi ở Trung Quốc, mặc dù mức tăng bị giới hạn trong bối cảnh lo ngại về sự chậm lại của nước này và khả năng kiểm soát sản lượng thép.

Hợp đồng tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc đã kết thúc phiên tăng 0,1% lên 853,50 nhân dân tệ (116,80 USD)/tấn.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Singapore cũng tăng 0,7% lên 115,75 USD/tấn, vào lúc 07h00 GMT. Giá tăng được thúc đẩy bởi các biện pháp chính sách của Trung Quốc để phục hồi tăng trưởng kinh tế và lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

"Nhu cầu thép dự kiến sẽ có xu hướng tăng trong tháng 9, dựa trên sự phục hồi nhu cầu theo mùa", nhà cung cấp dữ liệu và tư vấn ngành Mysteel cho biết trong triển vọng hàng tuần.

Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu quặng sắt vượt quá mùa cao điểm truyền thống từ tháng 9 đến tháng 10 bị che mờ bởi khả năng cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc khi nước này tìm cách hạn chế lượng khí thải carbon của ngành trong năm thứ ba liên tiếp.

Một số nhà máy thép có thể lựa chọn cắt giảm sản lượng trong ngắn hạn do tổn thất bắt nguồn từ chi phí nguyên liệu thô cao, trong khi trọng tâm trong dài hạn là thực hiện các biện pháp kiểm soát sản xuất, các nhà phân tích của Sinosteel cho biết.

Thép cuộn cán nóng giảm 0,4%, trong khi thanh thép ăng 0,1%. Thép không gỉ tăng 0,3%.

Giá đồng giảm do NDT yếu, USD tăng

Giá đồng trượt dốc sau khi đồng tiền của nước tiêu thụ kim loại lớn nhất Trung Quốc sụt giảm, đồng đô la mạnh lên và đơn đặt hàng nhà máy của Đức giảm, làm nổi bật nền kinh tế toàn cầu yếu. Giá đồng kỳ hạn   tại sở giao dịch Comex  giảm 1,7% xuống 3,79 USD/lb.

Đồng mất điểm sau khi dữ liệu vững chắc của Mỹ làm dấy lên lo ngại lạm phát mới và thúc đẩy USD chạm mức đỉnh mới trong sáu tháng. Đồng đô la mạnh hơn làm cho hàng hóa được định giá bằng đồng USD đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ bất ngờ tăng tốc trong tháng 8, với các đơn đặt hàng mới được củng cố và các doanh nghiệp trả giá cao hơn cho đầu vào. 

Trong khi đó, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London  đã tăng 1,5% lên 8.358,50 USD/tấn vào lúc 1630 GMT sau khi tăng 0,4% vào thứ Ba.

Đồng LME đã phục hồi kể từ khi chạm mức thấp nhất trong 2-1/2 tháng là 8.120 USD vào giữa tháng 8 do hy vọng về gói kích thích của Trung Quốc, nhưng các nhà đầu tư đã thất vọng về các biện pháp hỗ trợ khiêm tốn.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng so với đồng USD trước khi giảm bớt một số khoản lỗ sau dữ liệu kinh tế yếu kém từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 7, giảm 11,7% trong khi các nhà phân tích dự kiến giảm 4,0%.

Mùa thu theo truyền thống chứng kiến nhu cầu đồng mạnh lên ở Trung Quốc, kim loại này được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng và giao thông, nhưng tiêu thụ thực tế vẫn ảm đạm, một nhà sản xuất thanh đồng Trung Quốc cho biết.

Tại LME, giá nhôm  giảm 0,1% xuống 2.192 USD/tấn, kẽm giảm 0,2% xuống 2.466,50 USD, chì  giảm 0,3% xuống 2.226 USD, niken  giảm 2,4% xuống 20.540 USD và thiếc giảm 0,7% xuống 26.255 USD. 

Ca cao leo lên đỉnh cao nhất 46 năm; đường giảm

Giá ca cao kỳ hạn trên sàn ICE London đạt mức cao mới trong 46 năm khi những lo ngại về nguồn cung vẫn tồn tại trong bối cảnh báo cáo thời tiết bi quan ở Tây Phi, trong khi đường trắng rời khỏi mức cao nhất trong 12 năm.

 Ca cao London tháng 12/2023 tăng 21 pound, tương đương 0,7%, lên 2.981 pound/tấn, sau khi đạt mức giá cao nhất kể từ năm 1977 là 3.001 pound.

 Các đại lý trích dẫn những lo ngại về diễn biến thời tiết gần đây ở Tây Phi, khu vực sản xuất hàng đầu, đang làm tăng thêm lo ngại hiện tại rằng thị trường đang hướng tới thâm hụt thứ ba liên tiếp trong mùa vụ 2023/24 (từ tháng 10 đến tháng 9). Khu vực này dự kiến sẽ có lượng mưa vừa đến cao trong 10 ngày tới, điều này có thể làm chậm quá trình thu hoạch ca cao.

 Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 tại New York ít thay đổi ở mức 3.652 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 cũng tăng 0,35 cent, tương đương 0,2%, lên 1,538 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 ít thay đổi ở mức 2.456 USD/tấn.

Trong khi đó giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023  giảm 20,80 USD, tương đương 2,8%, xuống 726,10 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất trong 12 năm là 753,10 USD vào thứ Ba.

Giá đường ở Ấn Độ, một trong những nước trồng chất làm ngọt hàng đầu thế giới, đã tăng lên mức cao nhất trong sáu năm, do lo ngại sản xuất về lượng mưa hạn chế ở nước này.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất đường Ấn Độ tăng mạnh qua đêm trong bối cảnh lo ngại về sản lượng. Thị trường lo ngại giá cao có thể ngăn cản chính phủ Ấn Độ cho phép xuất khẩu đường.

Đường thô  kỳ hạn tháng 10 giảm 0,43 cent, tương đương 1,6%, xuống 26,22 cent/lb sau khi chạm mức cao nhất trong 4 tháng là 26,90 cent vào thứ Ba.

Đậu tương tăng vọt trong khi ngô giảm 

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tăng vọt sau khi dữ liệu hàng tuần của chính phủ Mỹ cho thấy điều kiện mùa màng xấu đi nhiều hơn dự kiến trong thời tiết khô nóng.

USDA đã dự báo tồn kho đậu tương Mỹ sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm trong niên vụ 2023/24, để lại rất ít đệm cung.

Tại sở giao dịch CBOT, giá đậu tương kỳ hạn kết thúc phiên tăng 11-1/4 cent lên 13,76-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tăng 9-3/4 cent lên 6,09 USD/bushel trong khi giá ngô kỳ hạn  kết thúc giảm 1/4 cent xuống 4,85-3/4 USD/bushel.

Sự khởi đầu của vụ thu hoạch của Mỹ đã đè nặng lên giá ngô kỳ hạn sau khi thị trường chạm mức cao nhất trong một tuần, các nhà phân tích cho biết.

Cao su tăng phiên thứ sáu liên tiếp do đồng Yên yếu, giá dầu tăng

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tăng phiên thứ 6 liên tiếp do giá dầu thô tăng và đồng yên yếu. Giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 2/2024 tăng 2 yên, tương đương 0,9%, lên 234 yên (1,59USD)/kg. 

Giá dầu thô cao khiến các nhà sản xuất giảm tiêu thụ cao su tổng hợp, có nguồn gốc từ dầu và chuyển sang cao su tự nhiên.

Tại Trung Quốc, giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 tăng 15 CNY lên 14.175 CNY/tấn.  

​ Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7/9/2023: