Thị trường ngày 3/7: Chứng khoán Mỹ phân hóa, dầu giảm sâu rồi hồi phục, vàng lấy lại đà tăng

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, thị trường châu Á giằng co

Thị trường tài chính ghi nhận diễn biến trái chiều sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm. Dữ liệu này làm giảm bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, qua đó tạo lực đỡ cho thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7 tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 594,83 điểm, tương đương 1,14%, lên mức kỷ lục 52.900,07 điểm. Đây cũng là tuần tăng thứ tư liên tiếp của chỉ số này. Trong khi đó, S&P 500 gần như đi ngang tại 7.483,24 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 207,36 điểm, tương đương 0,8%, xuống 25.832,67 điểm do nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực chốt lời mạnh.

Tại châu Á, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng nhẹ 0,1% sau hai phiên giảm liên tiếp, trong khi Nikkei 225 giảm khoảng 1%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq đều nhích khoảng 0,1%.

Theo công cụ FedWatch của CME, sau báo cáo việc làm yếu, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 46,8%, từ mức 35,8% của một ngày trước đó, phản ánh kỳ vọng chu kỳ thắt chặt tiền tệ có thể tạm dừng.

Đồng USD phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch châu Á sau biến động mạnh của ngày trước đó. Đồng bạc xanh tăng 0,2% lên 161,435 yên/USD, trong khi chỉ số Dollar Index ổn định quanh mức 100,98 sau khi giảm 0,5% trong phiên trước.

Sự suy yếu của USD sau báo cáo việc làm đã góp phần hỗ trợ giá vàng và nhiều loại hàng hóa khác, mặc dù tâm lý trên thị trường vẫn khá thận trọng trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể.

Giá dầu giảm xuống đáy nhiều tháng rồi bật tăng trở lại

Thị trường dầu mỏ trải qua các phiên giao dịch nhiều biến động khi những tín hiệu tích cực trong tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Trong phiên 2/7, giá dầu Brent giảm 1,03 USD, tương đương 1,44%, xuống còn 70,54 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 92 cent, tương đương 1,34%, xuống 67,66 USD/thùng. Cả hai đều rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 tháng.

Sang phiên sáng 3/7, giá dầu phục hồi nhẹ. Dầu Brent tăng 17 cent lên 72,10 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 14 cent lên 68,83 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, Brent giảm khoảng 0,02%, còn WTI tăng nhẹ 0,12%, đánh dấu tuần có biên độ dao động hẹp nhất trong nhiều tháng.

Động lực khiến giá dầu suy yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung sẽ cải thiện khi eo biển Hormuz hoạt động bình thường trở lại. Kuwait đã nâng sản lượng dầu lên 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng mạnh so với mức 580.000 thùng/ngày của tháng trước. Trong khi đó, ít nhất 5 siêu tàu chở khoảng 10 triệu thùng dầu của Saudi Arabia đã rời eo biển Hormuz để phục vụ nhu cầu tại châu Á.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 do hoạt động lọc dầu gia tăng, song diễn biến này chưa đủ tạo lực đẩy mạnh cho giá dầu trong bối cảnh triển vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện.

UBS cũng đã điều chỉnh giảm dự báo giá dầu Brent, hạ dự báo quý III xuống 80 USD/thùng, giảm 25 USD so với trước; dự báo quý IV cũng được điều chỉnh về 80 USD/thùng và triển vọng năm 2027 giảm xuống còn 75 USD/thùng

Vàng phục hồi

Giá vàng duy trì xu hướng phục hồi và hướng tới tuần tăng đầu tiên trong 5 tuần sau khi báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm áp lực về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Vào sáng 3/7, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.128,74 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tăng 0,4% lên 4.142,25 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,9%.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn kỳ vọng đã giúp đồng USD hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của vàng. Trước đó, kim loại quý đã chịu áp lực lớn trong quý II khi giới đầu tư lo ngại Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, khiến giá vàng mất khoảng 13% giá trị và xóa sạch mức tăng từ đầu năm.

Các kim loại quý khác cũng diễn biến tích cực. Giá bạc giao ngay tăng 0,15% lên 61,0580 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.627,92 USD/ounce.

Nhôm xuống thấp nhất hơn 4 tháng

Giá nhôm kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,4% xuống còn 3.064,50 USD/tấn, sau khi có thời điểm rơi xuống 3.040 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ ngày 19/2. Chỉ trong khoảng một tháng, giá nhôm đã mất gần 20% khi thị trường đánh giá nguồn cung sẽ sớm phục hồi.

Một trong những nguyên nhân chính là Emirates Global Aluminium cho biết sẽ khôi phục sản xuất tại tổ hợp Al Taweelah sớm hơn dự kiến sau khi bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông. Bên cạnh đó, Hydro cũng lên kế hoạch tái khởi động một phần hoạt động luyện nhôm tại Slovakia, góp phần cải thiện nguồn cung toàn cầu.

Các kim loại cơ bản khác cũng đồng loạt giảm giá. Đồng giảm 0,4% xuống còn 13.248 USD/tấn, kẽm giảm 1% xuống 3.464 USD/tấn, niken giảm 0,8% xuống 16.220 USD/tấn và thiếc giảm 0,6% còn 51.350 USD/tấn. Riêng chì tăng nhẹ 0,2% lên 1.869 USD/tấn.

Cà phê tăng mạnh, robusta lên cao nhất 5 tháng

Giá cà phê thế giới nối dài đà tăng khi thị trường ngày càng lo ngại về triển vọng nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất lớn nhất là Việt Nam và Brazil.

Giá cà phê robusta tăng 2,6% lên 3.868 USD/tấn, sau khi có thời điểm chạm 3.920 USD/tấn - mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Các nhà giao dịch cho biết tình trạng mưa thất thường và nắng nóng kéo dài tại Việt Nam đã làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh nấm trên cây cà phê, khiến triển vọng vụ mùa 2026/27 trở nên kém khả quan.

Trong khi đó, giá cà phê arabica tăng 0,2% lên 3,1040 USD/pound sau khi có thời điểm đạt 3,1680 USD/pound, cũng là mức cao nhất trong 5 tháng. Tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil cùng với lượng cà phê vụ cũ ngày càng khan hiếm tiếp tục hỗ trợ giá.

Giá dầu cọ chịu áp lực

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 9 trên Sàn Bursa Malaysia giảm 50 ringgit, tương đương 1,1%, xuống còn 4.507 ringgit/tấn (1.105,47 USD/tấn).

Giới phân tích cho rằng sản lượng dầu cọ đang bước vào giai đoạn tăng mạnh theo chu kỳ, trong khi xuất khẩu vẫn khá trầm lắng. Thị trường hiện chờ báo cáo cung - cầu tháng của Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB), dự kiến công bố vào ngày 10/7, để có thêm cơ sở đánh giá xu hướng tồn kho và nguồn cung.

Giá khí tự nhiên của Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp

Hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 8 trên Sàn NYMEX giảm 3,2 cent, tương đương 1%, xuống còn 3,19 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU). Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm khoảng 1,4%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Giới phân tích dự báo lượng khí bơm thêm vào kho dự trữ của Mỹ trong tuần trước đạt khoảng 81 tỷ feet khối (bcf), cao hơn đáng kể mức 61 bcf của cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức trung bình 5 năm là 64 bcf. Lượng tồn kho được dự báo sẽ cao hơn khoảng 6,2% so với mức thông thường.

Diễn biến giá một một số hàng hóa, ghi nhận sáng 3/7: