Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank, UPCoM: PCB) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã PCBL12604 với tổng giá trị 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước ngày 17/9/2026 và hoàn tất vào ngày 30/9/2026. Tổng khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 200 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 17/9/2036. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trong khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) là tổ chức liên quan.
Đáng chú ý, lô trái phiếu PCBL12604 có lãi suất phát hành lên tới 10,5%/năm. Đây là mức lãi suất cao so với mặt bằng chung của các đợt phát hành trái phiếu ngân hàng được ghi nhận trong năm nay.
Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, Sacombank (HoSE: STB) từng phát hành trái phiếu với lãi suất cố định 10%/năm.
Không chỉ riêng lô trái phiếu mới nhất, PVcomBank còn liên tục huy động vốn qua kênh này trong thời gian gần đây. Thống kê cho thấy, trong quý III/2026, ngân hàng đã phát hành 7 lô trái phiếu kỳ hạn trung và dài hạn, huy động tổng cộng 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, các lô trái phiếu này đều có lãi suất từ 9,6%/năm trở lên.
Bên cạnh đó, mức lãi suất 10,5%/năm của lô trái phiếu mới phát hành cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi thông thường mà PVcomBank đang áp dụng đối với khách hàng cá nhân.
Cụ thể, ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm. Mức cao nhất 10%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng nhưng phải có số dư từ 2.000 tỷ đồng trở lên.
PVcomBank không phải trường hợp duy nhất đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu. Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng cũng liên tiếp triển khai các đợt phát hành với quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, TPBank (HoSE: TPB) vừa huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với lãi suất phát hành 9,5%/năm.
Trong khi đó, Techcombank (HoSE: TCB) mới huy động thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có cùng kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định dao động từ 8,8% đến 9%/năm.
Ngân hàng MB (HoSE: MBB) cũng huy động thành công 1.750 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu kỳ hạn 6 năm, với lãi suất phát hành 9%/năm.
Bên cạnh hoạt động huy động vốn qua trái phiếu, PVcomBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Mới đây, ngân hàng đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư là 13.628 đồng/cổ phiếu.
Theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua hồi tháng 4, PVcomBank dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, ngoại trừ các trường hợp được phép theo quy định.
Đợt phát hành dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý.
Với mức giá 13.628 đồng/cổ phiếu, PVcomBank có thể thu về khoảng 4.088 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
Khi đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 33,3%. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên PVcomBank tăng vốn điều lệ kể từ năm 2013, sau 13 năm duy trì quy mô vốn ở mức 9.000 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PCB có diễn biến kém tích cực trong phiên giao dịch ngày 1/10.
Kết phiên, thị giá PCB giảm 2,27%, xuống còn 8.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 262 nghìn đơn vị. Hiện, vốn hóa thị trường của PVcomBank ở mức 7.740 tỷ đồng.
.jpg "Sân chơi để học sinh quan sát, khám phá và kể những câu chuyện về môi trường")
