Nợ hơn 1 tỷ USD, CII vẫn muốn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, ngày 1/7 vừa qua, HĐQT CII đã thông qua các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá chào bán là 300 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán là 3.000 trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Về lãi suất, thả nổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể, bằng tổng của 4,85% và lãi suất tham chiếu.

Trong đó, lãi suất tham chiếu có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng MBBank, VPBank, ACB và Techcombank công bố vào khoảng 11 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

Đáng chú ý, vào thời điểm 31/3/2024, CII đang có tổng dư nợ 26.677 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 tỷ USD. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 4.846 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 15.274 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi là 2.840 tỷ đồng. Như vậy, vay và nợ thuê tài chính của CII là hơn 20.120 tỷ đồng, chiếm 75% dư nợ phải trả của doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, CII ghi nhận doanh thu thuần đem về 878 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp là 471 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính đem về cho CII 471 tỷ đồng, tăng 71%.

Ngược chiều, lãi trong công ty liên doanh, liên kết là 120 triệu đồng, giảm mạnh so với con số 15,7 tỷ đồng ở cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận khác báo lỗ hơn 2,3 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm trước là lãi 4,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của CII đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 532 tỷ đồng (tăng 145%), 24,4 tỷ đồng (tăng 55,3%) và 186,6 tỷ đồng (tăng 116,7%).

Kết quả, quý 1/2024, CII báo lãi sau thuế đạt 322 tỷ đồng, tăng gấp gần 9,3 lần so với cùng kỳ năm trước (7,1 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 259 tỷ đồng, tăng 35,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, giúp lãi suất cơ bản trên cổ phiếu đạt 752 đồng, tăng 27,8 lần so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 2/7, giá cổ phiếu CII là 15.900 đồng/cổ phiếu, tăng 0,32% so với phiên giao dịch trước.