Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hoàn tất phát hành lô trái phiếu IPAH2429003 với giá trị 1.096 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Cụ thể, lô trái phiếu IPAH2429003 được Tập đoàn Đầu tư I.P.A phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.960 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.096 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 02/8/2024, như vậy ngày đáo hạn sẽ là ngày 02/08/2029.
Đây là lô trái phiếu "4 không": không đảm bảo bằng tài sản, không phải khoản nợ thứ cấp, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi.
Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
Trước đó vào ngày 31/7, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã thông qua việc phát hành lô trái phiếu có mã IPAH2429003.
Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trên sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001. Được biết, 3 lô trái phiếu này có giá trị lưu hành là 2.300 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
Trước đó, ngày 27/6, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã huy động thành công 735 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã IPAH2429002. Cùng ngày, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà (công ty con của Tập đoàn Đầu tư IPA) cũng huy động thành công 325 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Cũng trong ngày 27/6, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn đối với 2 lô trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu IPAH2124002 mua lại 300 tỷ đồng và lô trái phiếu IPAH2124003 mua lại 400 tỷ đồng. Được biết, 2 lô trái phiếu này được phát hành vào năm 2021, sẽ lần lượt đáo hạn vào sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 15/11 và ngày 20/12 tới đây, tổng giá trị cả 2 lô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.
Vào ngày 5/6, Tập đoàn Đầu tư I.P.A cũng phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001 với giá trị 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu này cũng thuộc loại trái phiếu “ba không”.
Mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 này là dùng 317 tỷ đồng để thanh toán khoản vay đã vay giữa Đầu tư I.P.A và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
Về tình hình kinh doanh, quý 2/2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu thuần tăng so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ (tăng gần 5 lần) khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lao dốc, đạt 87,8 tỷ đồng, giảm 42,6% so với năm trước.
Tuy vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận lợi nhuận tăng “khủng” nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc ở quý 1. Cụ thể, doanh nghiệp này báo lãi sau thuế đạt gần 193 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 11 lần so với năm trước.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 07/8, giá cổ phiếu IPA ở mức 12.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0,77% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 82 nghìn đơn vị.
