Nội dung chính:
- Phát đạt vừa công bố hoàn tất đợt chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu phổ thông, thu về 672 tỷ đồng.
- Mỗi cổ phiếu được bán ra với giá 10.000 đồng - thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại.
- Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc và lãi của các lô trái phiếu mà công ty đã phát hành trong năm 2021 và 2022.
CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố hoàn tất đợt chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu phổ thông. Mỗi cổ phiếu được bán với giá 10.000 đồng - thấp hơn đáng kể so với giá cổ phiếu PDR đang giao dịch trên thị trường. Dữ liệu giao dịch cho thấy trong 10 phiên gần đây, giá cổ phiếu PDR dao động quanh mức 25.000-28.000 đồng/cp. Với giá này, tổng số tiền huy động được từ đợt phát hành vào khoảng 672 tỷ đồng.
Cổ phiếu phát hành lần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (22/11/2023).
Có 7 cá nhân trong nước, đều là nhà đầu tư chuyên nghiệp, đa tham gia mua cổ phiếu của Phát Đạt lần này. Trong đó, 6/7 người này là nhà đầu tư mới, không sở hữu cổ phiếu PDR trước đó. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư này tại Phát Đạt dao động 0,2-0,46%.
Phát Đạt từng cho biết giá chào bán 10.000 đồng/cp được xác định dựa trên 4 nguyên tắc: (1) giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo BTTC hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là 13.776 đồng/cp; (2) giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC riêng năm 2022 được kiểm toán là 12.233 đồng/cp; (3) giá trị thị trường giao dịch bình quân cổ phiếu PDR 30 phiên gần nhất (10/5/2023-20/6/2023) là 14.930 đồng/cp;(4) tình hình thị trường chung và các yếu tố khác.
Tại ĐHĐCĐ của Phát Đạt hồi tháng 6, cổ đông từng đặt câu hỏi đối liên quan đến giá cổ phiếu phát hành: “Khi phát hành, nếu giá thị trường cao hơn giá phát hành (10.000 đồng/cp), đề nghị công ty cân nhắc lại trong trường hợp có nhiều cổ đông hiện hữu chấp nhận mua giá cao hơn giá phát hành”, Đại diện Phát Đạt sau đó cho biết việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ được công ty thực hiện theo quy định, Đại hội tôn trong ý kiến của đa số cổ đông và kết quả của Đại hội.
Theo thông tin Phát Đạt công bố trước đó, toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc và lãi của 7 lô trái phiếu mà công ty đã phát hành trong năm 2021 và 2022.
Tính đến tháng 7/2023 (thời điểm Phát Đạt công bố thông tin phát hành cổ phiếu), 7 lô trái phiếu nói trên trị giá 1.375 tỷ đồng, lãi suất 11,2-15%/năm, đáo hạn vào quý III, quý IV năm nay và quý I/2024.
Tại BCTC quý III, ở thời điểm cuối tháng 9, dư nợ trái phiếu của công ty là 980 tỷ đồng. Ban điều hành từng chia sẻ mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp trong năm nay là tất toán toàn bộ nợ trái phiếu.
