Kiểm định Xây dựng An Hòa hút thành công 50 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Kiểm định Xây dựng An Hòa (Kiểm định Xây dựng An Hòa) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu AHCCH2426001 với giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu AHCCH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 50 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 27/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 27/6/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 1.650.000 cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) với mã cổ phiếu là ICN (Cổ Phiếu Cầm Cố) thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Về lãi suất, lô trái phiếu AHCCH2426001 có lãi suất cố định 11%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/lần.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC).

Đáng chú ý, đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp xây dựng này.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty CP Kiểm định Xây dựng An Hòa được thành lập vào tháng 02/2008, với lĩnh vực hoạt động xây dựng. Trụ sở chính đặt tại 10L đường số 1, KDC Miếu Nổi, phường 3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp là 65 tỷ đồng.

Theo thống kê từ HNX và SSC, tính đến đến ngày 28/6/2024 đã có 33 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 năm 2024, với tổng giá trị đạt 42.147 tỷ đồng.

Trong đó, lãi suất huy động trái phiếu cao nhất thị trường thuộc về nhóm bất động sản với lãi suất 12,5%/năm gồm Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh và Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land, lần lượt hút về thành công 200 tỷ đồng vào 250 tỷ đồng trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB; HoSE: ACB) huy động thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 4,5%/năm, thấp nhất thị trường trong tháng qua.

Giá trị tài sản đảm bảo là gần 70 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 2/7, giá cổ phiếu ICN là 42.000 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên giao dịch trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là 1,2 nghìn đơn vị.

Như vậy, với số lượng 1.650.000 triệu cổ phiếu ICN mà tổ chức phát hành đang dùng làm tài sản đảm bảo phát hành lô trái phiếu AHCCH2426001, nếu tính theo thị giá trên thị trường vào ngày 2/7, giá trị tài sản đảm bảo là 69,3 tỷ đồng.