.png)
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HoSE: HDB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 20.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, HDBank dự kiến phát hành tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đồng thời là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Kế hoạch huy động vốn được chia thành 3 đợt. Trong đó, đợt đầu tiên có quy mô 10.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Đợt thứ hai trị giá 6.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II-III/2027. Đợt cuối cùng có giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý III-IV/2027.
Các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 8 năm, áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,3%/năm.
Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Theo phương án giả định với mức lãi suất trái phiếu tối đa 9,2%/năm, HDBank dự kiến chi khoảng 13.800 tỷ đồng tiền lãi trong 8 kỳ thanh toán. Cùng với 20.000 tỷ đồng tiền gốc, tổng số tiền gốc và lãi theo phương án giả định lên tới 33.800 tỷ đồng.
Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến được HDBank sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, qua đó cải thiện các tỷ lệ an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng.
Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho 4 nhóm lĩnh vực gồm sản xuất kinh doanh, nông nghiệp - nông thôn, tiêu dùng và thương mại - dịch vụ.
.png)
.png "HDBank lên kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu")
