Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/7: DGW, GAS, FPT

CTCK Yuanta Việt Nam (YSVN): Khuyến nghị mua DGW

Công ty cổ phần Thế giới số (DGW) chuyên buôn bán các thiết bị, linh kiện, phần mềm công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

DGW vừa công bố kết quả (KQKD) sơ bộ quý 2/2022 với doanh thu 4.801 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 140 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, DGW ước tính ghi nhận doanh thu 11.810 tỷ đồng, và LNST 351 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và tăng 57% so với năm 2021, hoàn thành lần lượt 45% và 44% kế hoạch doanh thu và LNST 2022.

DGW vừa công bố kế hoạch quý 3/2022 với doanh thu 6.500 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ, LNST 200 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ.

YSVN cho rằng kế hoạch này khá khả thi do kết quả kinh doanh cùng kỳ 2021 gần như đi ngang dưới ảnh hưởng của dịch bệnh. YSVN kỳ vọng hoạt động kinh doanh cốt lõi của DGW sẽ tiếp tục khả quan trong nửa cuối 2022 nhờ sức mua ngành bán lẻ đang hồi phục mạnh mẽ và DGW đang mở rộng danh mục phân phối từ các thương hiệu như: Alcatel, TCL, Microsoft, Xiaomi.

Với giá đóng cửa hiện tại, DGW đang được giao dịch tại mức P/E là 12,6x (tương ứng EPS là 4.719 đồng). Giá cổ phiếu DGW tăng 5,2% và đồ thị giá vượt đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên.

Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ưu tiên mua vào các nhịp điều chỉnh trong 1-2 phiên tới.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của DGW cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và có thể xem xét tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 29,43% nếu xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng lên mức tăng.

YSVN khuyến nghị mua với GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas - GAS) hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

KQKD quý 2/2022 của GAS cho thấy doanh thu đạt được khoảng 27.871 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, LNST 3.424 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, ước tính doanh thu 54.560 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, LNST 6.919 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 68% chỉ tiêu doanh thu và hơn 98% chỉ tiêu lợi nhuận 2022.

KQKD từ đầu năm đến nay của GAS tăng trưởng mạnh nhờ giá dầu và giá khí gas tăng mạnh so với cùng kỳ. Việc giá bán khí neo theo giá dầu brent thế giới giúp GAS hưởng lợi trực tiếp khi giá dầu tăng cao.

GAS cho biết sản lượng khí thấp hơn kế hoạch của công ty do nhu cầu khí yếu từ các nhà máy điện, tuy nhiên, giá bán tăng cao đã đủ bù đắp lại yếu tố sản lượng.

YSVN kỳ vọng GAS sẽ tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh giá dầu tiếp tục ở mức cao.

Động lực tăng trưởng từ 2022 của GAS đến từ dự án kho LNG Thị Vải, đã hoàn thành trên 90% tiến độ của giai đoạn 1 và có thể bắt đầu nhập khẩu LNG (khí hóa lỏng) từ tháng 11/2022 để bù đắp cho sản lượng thiếu hụt tại bể ngoài khơi Nam Côn Sơn.

Bên cạnh đó, thông tin hỗ trợ giá cổ phiếu là dự án Lô B - Ô Môn dự kiến sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào tháng 7-8/2022, khởi công vào cuối năm 2022 và kỳ vọng đón dòng khí đầu tiên vào 2025.

Trong trung hạn, dự án mỏ Sư Tử Trắng đã cho dòng khí đầu tiên vào bờ ngày 18/6/2021, dự kiến giai đoạn 2B bắt đầu khai thác từ 2024 với sản lượng khí hàng năm đạt 2 tỷ m3 trong vòng 10 năm.

Ở mức giá đóng cửa hiện tại, GAS đang được giao dịch tại mức P/E là 20.5x (tương ứng EPS là 5.262 đồng). Giá cổ phiếu GAS tăng 3,6% và vượt lên trên đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao dịch tăng trên mức trung bình 20 phiên.

Đồng thời, đồ thị giá của GAS có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn do vậy có thể sẽ chưa thể vượt đường trung bình 50 phiên trong những phiên giao dịch tới và các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng lên mức 20,89% nếu xu hướng ngắn hạn của thị trường chung xác nhận mức tăng.

CTCK Mirae Asset (MASVN): Khuyến nghị mua FPT

CTCP FPT (FPT) hoạt động trong 03 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm: công nghệ, viễn thông và giáo dục. FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu.

Mảng công nghệ của FPT được kỳ vọng tiếp tục phục hồi hai con số khi: FPT có thể tận dụng lợi thế của các thương vụ M&A, duy trì tốc độ tăng trưởng cao tại thị trường Mỹ và thị trường trong nước; thị trường Nhật Bản phục hồi từ mức thấp của năm 2021; nhu cầu chuyển đổi số ở các nước Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Theo nghiên cứu mới nhất của Công ty dữ liệu quốc tế (International Data Corporation - IDC), chi tiêu cho các giải pháp dữ liệu lớn của các nước Châu Á – Thái Bình Dương được kỳ vọng tăng 19% trong năm 2022 và đến năm 2025 tăng gấp 1,6 so với năm 2021.

Mảng viễn thông được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng nhờ vào tăng trưởng thuê bao băng rộng cố định với thị phần ổn định; FPT đang tập trung mở rộng trung tâm dữ liệu.

Mảng giáo dục: Số lượng học sinh tiếp tục tăng nhờ vào nhu cầu nguồn nhân lực trong mảng CNTT gia tăng. Công ty kì vọng tốc độ tăng trưởng số lượng học sinh đạt 30% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Các rủi ro cần theo dõi như sự biến động của ngoại tệ; thị trường nước ngoài của FPT phục hồi chậm hơn dự kiến; cạnh tranh gay gắt trong ngành viễn thông.

MASVN duy trì khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 102.200 đồng. Đóng cửa phiên giao dịch 25/7, FPT đạt mức giá 85.800 đồng, hiện đang thấp hơn 16% so với giá mục tiêu MASVN đưa ra.

Lưu ý từ toà soạn: Những khuyến nghị nêu trên được chúng tôi tổng hợp từ các công ty chứng khoán. Thông tin nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước quyết định đầu tư của Quý bạn đọc dựa trên khuyến nghị. Bạn đọc cần cân nhắc và tham khảo nhiều nguồn thông tin trước khi đầu tư.