CII đem 3,7 triệu cổ phần LGC thế chấp phát hành 108 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII; HoSE: CII) thông báo vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIH2427004 với giá trị 108 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu CIIH2427004 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.080 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 108 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 15/11/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 15/11/2027.

Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 3,7 triệu cổ phần phổ thông Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC). Đây là công ty con của CII với tỷ lệ sở hữu trực tiếp và tỷ lệ biểu quyết nắm giữ là 54,84%.

Lô trái phiếu CIIH2427004 có lãi suất kết hợp, giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau: Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm.

Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: lãi suất Trái phiếu bằng tổng của 4,3% và Lãi Suất Tham Chiếu, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Trong đó, “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 thán do Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank công bố vào hoặc vào 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế trong 9 tháng năm 2024, doanh thu của CII đạt 2.283,91 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế công ty lại đạt 539 tỷ đồng, tăng 151,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9/2024, dư nợ phải trả của CII “phình to” 4,6% so với đầu năm lên 25.815 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.136 tỷ đồng. Trong đó, Vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn và dài hạn) là 19.260 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm.

Ở một diễn biến liên quan, vừa qua, CII vừa phát hành thêm 974.300 cổ phiếu để chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 tại đợt 8. Qua đó, tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành từ 318,7 triệu cổ phiếu lên 319,7 triệu cổ phiếu. Như vậy, CII đã nâng vốn điều lệ từ 3.188 tỷ đồng lên hơn 3.197,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/11, giá cổ phiếu CII ở mức 14.150 đồng/cổ phiếu, giảm 0,7% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,9 triệu đơn vị.

Giá cổ phiếu CII đạt đỉnh cao nhất vào hồi giữa tháng 3/2024 ở mức 19.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá cổ phiếu CII liên tục sụt giảm mạnh, thị giá đã “bốc hơi” khoảng 25% so với đỉnh giá giữa tháng 3 này, tương ứng giảm gần 5.000 đồng/cổ phiếu.