Cụ thể, theo hồ sơ nộp lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Warren Buffett đã bán 3/4 cổ phần tại Citigroup, với 40,6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 2,4 tỷ USD. Ngoài ra, vị tỷ phú cũng tiếp tục bán cổ phiếu Bank of America, khoản đầu tư đã thực hiện từ cuộc khủng hoảng tài chính để hỗ trợ một trong những nhà băng lớn nhất nước.
Berkshire sở hữu 13% cổ phần trong BofA và suốt nhiều năm là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này. Vị tỷ phú đã chờ đợi BofA và hệ thống tài chính Mỹ ổn định hơn để cắt giảm vị thế. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, Buffett bắt đầu bán mạnh hơn, có thời điểm còn bán tháo trong vài phiên liên tiếp.
Buffett lần đầu tiên đặt cược lớn vào BofA với 5 tỷ USD vào năm 2011, khi công ty này vẫn đang gánh chịu khoản lỗ lớn từ các thương vụ thâu tóm được đánh giá là “thiếu sáng suốt”, bao gồm thương vụ mua lại công ty môi giới thế chấp Countrywide trị giá 40 tỷ USD và vụ giải cứu Merrill Lynch.
Song, quyết định đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn của BofA trong thời kỳ đại dịch đã “phản tác dụng” khi Fed bắt đầu tăng lãi suất mạnh vào năm 2022 và 2023. Khoản đầu tư này đã khiến BofA phải gánh lỗ hàng trăm tỷ USD chứng khoán có lợi suất thấp, nhiều trong số đó phải đến 2026 và các năm sau đó mới đáo hạn.
Hồ sơ mới công bố cho thấy Berkshire bán thêm 95 triệu cổ phiếu BofA kể từ giữa tháng 10 năm ngoái, khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới ngưỡng bắt buộc phải báo cáo là 10%. Các đợt bán cổ phiếu trong những tuần sau đó đưa cổ phần của Berkshire trong BofA xuống còn khoảng 8,9%.
Đối với Citi, việc Berkshire mua 3 tỷ USD vào năm 2022 không phải là thương vụ nhận được nhiều sự chú ý như với BofA.
Jane Fraser, CEO của Citi, sau nhiều năm tụt hậu so với các đối thủ, đã công bố một cuộc tái cấu trúc lớn vào cuối năm 2023. Đầu năm ngoái, Fraser cho biết Buffett ủng hộ kế hoạch của bà. Năm 2024, Citi đã đạt được một số bước tiến trong việc cắt giảm chi phí, khi chi phí hoạt động giảm 4% so với năm trước đó.
Ngoài ra, Berkshire cũng cắt giảm vị thế trong Capital One, một ngân hàng lớn khác của Mỹ, bán 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương gần 20%, của công ty chuyên về dịch vụ thẻ tín dụng này.
Trong năm 2024, Berkshire đã bán mạnh cổ phiếu, thậm chí còn thoái vốn hoàn toàn. Khoản đầu tư lớn vào Apple cũng không phải ngoại lệ.
Trong khi đó, Buffett và các cộng sự của ông vẫn tìm thấy một số khoản đầu tư giá trị trên thị trường chứng khoán Mỹ, ưa chuộng trái phiếu chính phủ Mỹ. Tập đoàn này chỉ đầu tư vào 1 cổ phiếu mới trong quý IV, mua 1,2 tỷ USD cổ phiếu của nhà sản xuất bia Constellation Brands.
Tuy nhiên, không rõ khoản đầu tư vào Constellation là quyết định của Buffett hay 1 trong 2 phó giám đốc đầu tư của ông. Các nhà phân tích và nhà đầu tư thường cho rằng các khoản đầu tư có giá trị 1 tỷ USD trở xuống là do Todd Combs hoặc Ted Weschler thực hiện, 2 vị “sếp” đang quản lý một phần danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 272 tỷ USD của Berkshire.
Việc Buffett bán mạnh cổ phiếu ngân hàng diễn ra trong thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lạc quan hơn về ngành này so với những năm trước. Cổ phiếu của các ngân hàng lớn nhất Mỹ đã tăng trung bình khoảng 40% vào năm ngoái, theo chỉ số KBW Bank Index.
Tham khảo FT
