Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Tourist) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VNGB2427001 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu VNGB2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 25/11/2024. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 25/11/2027.
Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm: tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ tất cả tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn Michelia tất cả tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn Michelia tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách Sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tất cả phần vốn góp trong Công Ty Du Lịch TTC cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) bên thứ ba. Bảo lãnh thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.
Lô trái phiếu có lãi suất kết hợp. Cụ thể, đối với 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 10,983%/năm. Đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 5,783% /năm và Lãi Suất Tham Chiếu.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và tổ chức liên quan là ngân hàng Techcombank (TCB).
Đáng chú ý, đây là lần phát hành trái phiếu lần đầu của TTC Tourist.
Được biết, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Tourist), tiền thân là Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập từ năm 1990.
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, TTC Tourist tự hào sở hữu nhiều thương hiệu được du khách trong và ngoài nước biết đến, bao gồm: Trung tâm Lữ hành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Travel) - dịch vụ lữ hành, TTC Hotel - chuỗi các khách sạn và resort 3 - 4 sao trải dài từ Nha Trang đến Cần Thơ, TTC Safari - tổ hợp khu du lịch sinh thái đạt chứng chỉ quốc tế IAAPA.
Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty là hơn 972,7 tỷ đồng. Từ năm 2009, TTC Tourist chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu VNG.
Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024, TTC Tourist báo lỗ 41,6 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là lãi 1,3 tỷ đồng.
Giải trình kèm báo cáo, công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế lỗ 41,6 tỷ đồng trong quý vừa qua, nguyên nhân chính do tăng chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tại các Công ty con khi đưa các khách sạn 5 sao vào hoạt động.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/11, giá cổ phiếu VNG ở mức 8.170 đồng/cổ phiếu, tăng 1,49% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 14,3 nghìn đơn vị.
Trong vòng 3 tháng trở lại đây, thị giá cổ phiếu VNG liên tục rung lắc quanh vùng giá 7.000 – 8.000 đồng/cổ phiếu.
