TTC Land (SCR) vừa phát hành thành công 850 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HoSE: SCR) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu SCR12401 với giá trị 850 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu SCR12401 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 8.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 850 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 30/12/2024. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 30/12/2029.

Lô trái phiếu SCR12401 có tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng”.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp Lãi suất áp dụng kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành: Cố định 8,5%/năm.

Lãi suất áp dụng kể từ ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành: tổng của 2,6%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó; Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo: tổng của 3,6%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó. “Lãi Suất Tham Chiếu” đối với mỗi Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất là lãi suất cơ sở của Khách hàng Doanh Nghiệp bằng Đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land báo lãi sau thuế vỏn vẹn 1,5 tỷ đồng, “bốc hơi” 84,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng tài sản TTC Land tại thời điểm 30/09/2024 là 10.891 tỷ đồng, tăng 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 8.017 tỷ đồng, tăng 6,46%. Tiền và các khoản tương đương tiền là 92,5 tỷ đồng, giảm 19,45%. Hàng tồn kho là 4.016 tỷ đồng, tăng 9,62%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty là 5.775 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.116 tỷ đồng, tăng 10,88%. Vay và nợ thuê tài chính (gồm ngắn hạn và dài hạn) là 3.016 tỷ đồng, tăng 0,75%.

Với số nợ tài chính “khủng” trên, trong 9 tháng đầu năm nay, TTC Land đã trả chi phí lãi vay số tiền 232 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 07/01, giá cổ phiếu SCR ở mức 5.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,14% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,8 triệu đơn vị.