TTC Land muốn phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu để góp vốn đầu tư vào dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc)

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) vừa công bố chủ trương phát hành trái phiếu hợp tác đầu tư dự án trọng điểm. Theo đó, TTC Land muốn phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng.

Số tiền thu về dùng để đầu tư khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9 thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc) do Công ty Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư, theo hình thức hợp tác đầu tư.

Trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và đồng thời có quyền mua lại trước hạn.

Lãi suất năm đầu là 8,5%, biên lãi suất tốt 3,6% các kỳ điều chỉnh, kỳ hạn phát hành là 5 năm so với 3 năm ở các doanh nghiệp cùng ngành. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12, giải ngân chậm nhất hết quý I năm sau. 

TTC Land cho rằng, đây là dự án có tiềm năng phát triển và mang lại lợi nhuận cao, là bước đi chiến lược giúp công ty gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Liên quan đến khu phức hợp Vịnh Đầm, TTC Land cũng thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Toàn Hải Vân, giá trị vốn góp 2.245 tỷ đồng, thời gian hợp tác 5 năm, phân chia lợi nhuận trên tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.

Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm với tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến là 3.579 tỷ đồng, sản phẩm bao gồm tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch – lưu trú tại thành phố Phú Quốc.

Động thái này giúp TTC Land đa dạng hoá lĩnh vực hoạt động chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực ít chịu tác động trong giai đoạn chờ bất động sản dân dụng phục hồi.

Cùng với việc tăng vốn thành công từ 3.957 tỷ đồng lên 4.306 tỷ đồng qua hoán đổi nợ với 3 chủ nợ, TTC Land triển khai chiến lược thanh khoản triệt để, chuyển nhượng tài sản và danh mục đầu tư kém hiệu quả để tạo nguồn lực. TTC Land cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm đầu tư vào dự án bất động sản nghỉ dưỡng trọng điểm tại Phú Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa quỹ đất của công ty.

Hiện tại, ngoài 163 ha quỹ đất dân dụng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang hoàn thiện pháp lý, TTC Land còn mở rộng quỹ đất khu công nghiệp trong chiến lược giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, việc hợp tác phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng với mức giá hợp lý tại Phú Quốc trong 2-3 năm tới thể hiện tầm nhìn rõ ràng của công ty.

Theo các chuyên gia, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng được dự đoán sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong 2-3 năm tới.

Tiềm năng phát triển nhờ vào sự phục hồi du lịch quốc tế và nội địa, Phú Quốc dự kiến đón gần 6 triệu lượt khách trong năm 2024, vượt qua mốc 5,1 triệu lượt khách trước đại dịch Covid-19. Lượng khách quốc tế ước đạt 962.000 lượt, tăng hơn 70% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi và phát triển hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025, đặc biệt Phú Quốc đã được công nhận là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, điều kiện để thu hút vốn đầu tư lớn từ cả trong nước và quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Đồng thời, nhu cầu sở hữu second-home và bất động sản nghỉ dưỡng tăng cao. Sự tham gia của các tập đoàn lớn (Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group,..) tại Phú Quốc. Hơn nữa, Phú Quốc sở hữu lợi thế tiềm năng tăng giá trị dài hạn do đất vẫn còn dư địa tăng giá với lý do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu ngày càng cao.

Theo dự báo của giới chuyên môn, từ quý II/2025, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc sẽ bước qua điểm đảo chiều và khởi sắc. Các sản phẩm như đất nền và biệt thự dự án được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Đồng thời, việc áp dụng các chính sách đặc thù, như miễn thị thực cho du khách trong 30 ngày, sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch và tạo động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc.

Với tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng giai đoạn 2025-2027, TTC Land đã lựa chọn “Đảo Ngọc” Phú Quốc làm trọng tâm, cụ thể là dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm hợp tác cùng CTCP Toàn Hải Vân. Đây được xem là chiến lược đón đầu xu hướng và tối ưu giá trị đầu tư trong lĩnh vực nghỉ dưỡng.