Dù không có tài sản bảo đảm, lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.500 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vẫn ghi nhận sức hút lớn khi tổng giá trị đăng ký mua đã vượt 8.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 324% quy mô phát hành.
743 tỷ là nhà đầu tư nộp thừa do tổng khối lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá khối lượng trái phiếu được phép chào bán và số tiền nhà đầu tư nộp không hợp lệ.
Người sở hữu trái phiếu phải đồng ý hoặc không đồng ý với cả các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi. Chấp thuận, một khi đã được đưa ra, không thể bị hủy bỏ.
Đại hội đồng cổ đông Nam A Bank vừa thông qua mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng, tiếp tục chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi tối đa 2.000 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới ra nước ngoài…
Trái phiếu có lãi suất 10%/năm trong năm đầu tiên, thả nổi trong 9 năm tiếp theo. Trái chủ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu CII với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ năm thứ hai trở đi.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nếu được thông qua sẽ giúp CII có đủ nguồn lực chia cổ tức ngay trong năm 2023 thay vì phải đợi thêm ít nhất 6 năm.
Ngoài ra, HAH dự kiến sẽ phát hành thêm gần 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 50%. Năm 2023, công ty lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 15%.
Trong điều kiện thị trường tại Việt Nam hiện nay, theo Chủ tịch - Tổng giám đốc FiinGroup, việc đề xuất Chính phủ can thiệp thông qua việc hình thành Quỹ bình ổn thị trường trái phiếu doanh nghiệp là không khả thi và rất cần một mức chiết khấu nhất định.
