Cảng Hải An (HAH) lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi, chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu và huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, các phương án huy động vốn và phân phối lợi nhuận.

Kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Năm 2023, HAH đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng hơn 1 triệu TEU, trong đó khai thác cảng là 418.000 TEU; khai thác tàu 396.000 TEU; sản lượng Depot 192.000 TEU. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 492 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 40% so với thực hiện năm trước.

Năm 2022 trước đó, HAH ghi nhận tổng sản lượng đạt hơn 1 triệu TEU, tương ứng tổng doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 822 tỷ đồng, vượt gần 50% kế hoạch năm.

Đến hết năm 2022, HAH đã xây dựng được đội tàu container gồm 11 chiếc với tổng trọng tải gần 16.000 TEU, gấp gần 3 lần so với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch và trở thành đội tàu container lớn nhất và của Việt Nam, đồng thời lọt top 100 hàng tàu container của thế giới.

Năm 2023, HAH dự kiến tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 3 tàu loại 1.800 TEY (Bangkok Mark IV) 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đồng thời, công ty tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng đội tàu.

Về cảng và logistic, HAH sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng Depot tại khu cực Cái mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Trong năm nay, HAH dự kiến sẽ phát hành thêm gần 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của HAH sẽ tăng từ gần 683 tỷ đồng lên hơn 1.034 tỷ đồng. Năm 2023, HAH lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Ngoài ra, HĐQT HAH dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước với tổng giá trị huy động 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trái phiếu có kỳ hạn 4-5 năm, gồm 500 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 6%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 và 2024, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.