"Trader lỗi lạc'' người Do Thái tiết lộ triết lý đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD, tạo lợi nhuận hơn cả Warren Buffett: Điều đầu tiên ai cũng muốn tránh nhưng lại là bắt buộc

Khi nói đến các nhà đầu tư làm nên lịch sử của phố Wall, Michael Steinhardt là cái tên được nhắc đến. Ông là một nhà đầu tư, quản lý quỹ phòng hộ có tiếng ở phố Wall - người được hãng tin Bloomberg ưu ái dành cho danh hiệu "trader lỗi lạc'' nhất con phố tài chính này. 

Sau 35 năm quản lý quỹ phòng hộ, ông đã vượt xa các đồng nghiệp của mình khi đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm trên 30% - cao hơn của Warren Buffett. Theo Forbes, hiện nay, tài sản của ông ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. 

Michael Steinhardt

Có tố chất đầu tư từ nhỏ

Sinh ngày 7 tháng 12 năm 1940, ngay từ thời niên thiếu, Michael Steinhardt đã thể hiện có tố chất đầu tư. Ông thường xuyên đến thư viện trường và mượn đọc các thể loại sách về kinh tế tài chính. 

Ngay sau khi lên ĐH, ông đã dành phần lờn thời gian tìm hiểu và phân tích chứng khoán và thường xuyên lui tới các phòng môi giới chứng khoán ngồi hàng giờ để nghe các nhà đầu tư kì cựu chuyện trò chia sẻ kinh nghiệm.

Năm 1960, ông tốt nghiệp Trường tài chính Wharton. Sự nghiệp của Steinhardt ở phố Wall với vị trí nghiên cứu và phân tích tại Công ty Quản lý quỹ tương hỗ Calvin Bullock và Công ty Môi giới Loab Rhoades & Co.

Năm 1967, Steinhardt cùng hai đồng sự khác cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư là Howard Berkowitz và Jerrold Fine, lập nên Công ty Quản lý quỹ phòng hộ Steinhardt, Fine, Berkowitz & Co. 

Dưới sự lãnh đạo của Steinhart, công ty luôn thành công trong việc xác định các biến động kinh tế vĩ mô và biết đặt các chiến lược đầu tư chứng khoán vào những hoàn cảnh ấy. Năm 1979, công ty đã đổi thành tên gọi mới, công ty Quản lý quỹ Steinhardt Partners.

Steinhardt là một nhà đầu tư linh hoạt, không ngại giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Ông rất thành thạo về cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. 

Theo Economic Times, ông nghĩ như một nhà giao dịch dài hạn nhưng hầu hết quá trình đầu tư lại sử dụng các chiến lược ngắn hạn. Bên cạnh việc phát triển những nguyên tắc kỉ luật trong đầu tư cơ bản, ông còn thành công nhờ việc chăm chỉ nghiên cứu những dữ liệu quá khứ mang tính lịch sử từ thị trường. Ông tin rằng giao dịch tốt là sự cân bằng giữa niềm tin và sự linh hoạt để nhận ra những sai lầm. 

Triết lý đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD 

Trong cuốn sách ''gối đầu giường'' của mọi nhà đầu tư, No Bull: My life in an out of marketers, do chính ông chắp bút đã tiết lộ triết lý đầu tư trong suốt 35 năm để làm nên khối tài sản 1,2 tỷ USD.

1. Hãy sớm mắc tất cả những sai lầm trong cuộc đời 

Nhiều người thường e ngại với những sai lầm trong đầu tư. Song Steinhardt tin rằng các nhà đầu tư nên sớm mắc tất cả những sai lầm lớn trong cuộc đời để có thể rút kinh nghiệm và đạt được những bước tiến lớn sau này. "Một sai lầm phổ biến của tất cả các nhà đầu tư trẻ là quá tin tưởng vào các nhà môi giới, phân tích. Bất cứ ai nghĩ rằng thành thành công trên thị trường chỉ đơn giản là ngheo những người này thì đó chỉ là sự huyễn hoặc", ông chia sẻ. 

2. Luôn tận hưởng những gì bạn đang làm 

Các nhà đầu tư nên dành toàn bộ thời gian, cường độ để đạt được thành công dài hạn và tận hưởng những gì mình đang có. ''Bạn phải trung thực với bản thân và những người khác. Theo đánh giá của tôi, tất cả những nhà đầu tư vĩ đại là những người ''chơi sạch'', ông chia sẻ. 

3. Cạnh tranh bằng trí tuệ 

Chuyên gia có quan điểm rằng các nhà đầu tư cần có kiến thức để nghiên cứu các đối tượng giúp họ kiếm ra tiền. Ông cho rằng mọi nhà đầu tư cần dành thời gian học hỏi và nghiên cứu để có khả năng xem xét các dữ liệu nhằm cảm nhận được sự thay đổi lớn trong tình hình vĩ mô. 

4. Đưa ra quyết định đúng đắn ngay cả khi không có thông tin 

Steinhardt cho biết các nhà đầu tư không bao giờ có được tất cả các dữ liệu cần có trước khi đặt tiền đầu tư. Dẫu vậy các nhà đầu tư vẫn cần đưa ra quyết định đúng đắn. ''Bạn cần đưa ra quyết định đúng đắn ngay cả khi thông tin không đầy đủ. Điều quan trọng bạn cần làm là làm gì với lượng thông tin ít ỏi đang có. Hãy học hỏi và chú ý đến những sự kiện quan trọng nhất trong bất kỳ thương vụ đầu tư nào'', ông nói. 

5. Luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân

Steinhardt cho rằng trực giác giống như một siêu máy tính ẩn thường bị bỏ qua trong tâm trí của các nhà đầu tư. Trực giác giúp các nhà đầu tư làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm nếu được cho cơ hội. ''Theo thời gian, kinh nghiệm giao dịch sẽ giúp phát triển trực giác của bạn để tránh được những cạm bẫy'', ông nói. 

Theo Economic Times