Phát Đạt gia hạn thành công lô trái phiếu gần 150 tỷ đồng, với lãi suất 15%

Cụ thể, lô trái phiếu được gia hạn có mã PDRH2123002 với tổng mệnh giá 150 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng. Trước đó, lô trái phiếu đã được Phát Đạt mua lại 19 tỷ đồng trái phiếu trước hạn vào ngày 28/04/2022. Do đó, giá trị lô trái phiếu còn lại là 148,1 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 28/04/2023, nhưng công ty đã được chấp thuận chuyển kỳ hạn sang ngày 28/07, tức kỳ hạn kéo dài thêm 3 tháng. Lãi suất cho thời gian kéo dài được tăng lên mức 15%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, được bảo đảm bằng cổ phiếu Phát Đạt, bảo đảm bởi bên thứ ba. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm, cách tính giá trị tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các văn kiện trái phiếu.

Phát Đạt còn thông tin thời gian mua lại trái phiếu vào 3 đợt. Đợt 1, chậm nhất vào ngày 28/05/2023, tổ chức phát hành sẽ mua lại 30% giá trị tương đương với số tiền là 44,4 tỷ đồng; Đợt 2, chậm nhất vào ngày 28/06/2023, sẽ mua lại 30% giá trị tương đương với số tiền là 44,4 tỷ đồng. Và đợt 3 vào ngày đáo hạn (28/07/2023), sẽ mua lại 40% giá trị còn lại tương đương với số tiền là 59,3 tỷ đồng.

Phát Đạt gia hạn thành công lô trái phiếu gần 150 tỷ đồng, với lãi suất sau gia hạn là 15%/năm.

Đáng chú ý, Phát Đạt gia hạn thành công lô trái phiếu trong tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 mới công bố, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của “đại gia” bất động sản này chỉ đạt 192,3 tỷ đồng, giảm 69,26% so với con số 625,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Theo lý giải của Phát Đạt, nguyên nhân là do doanh thu chuyển nhượng đất trong quý giảm từ 622,4 tỷ đồng xuống còn 188,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của Phát Đạt trong 3 tháng đầu năm nay chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính của công ty này lại ở mức 96,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Sau khi trừ đi các chi phí, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng, giảm tới 91,97% so với mức lợi nhuận 279,4 tỷ đồng vào quý 1/2022.

Tại thời điểm ngày 31/3/2023, Phát Đạt ghi nhận tổng tài sản ở mức 21.758,9 tỷ đồng, giảm 4,76% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho gần như đi ngang ở mức cao 12.131,6, chiếm tới 55,75% tổng tài sản bao gồm hàng tồn kho ở các dự án bất động sản như Dự án The EverRich 2 (River City) 3.597,8 tỷ đồng; Dự án Bình Dương Tower 2.351,1 tỷ đồng; Dự án Tropicana Bến Thành Long Hải 1.994,7 tỷ đồng; Dự án Phước Hải 1.521,1 tỷ đồng;...

Ngoài ra, về cơ bản, nợ phải trả của Phát Đạt không thay đổi nhiều so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2022, ở mức 13.511,1 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Trong đó, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp ở mức 11.599,5 tỷ đồng, nợ dài hạn ở mức 1.911,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu PDR được dùng làm tài sản đảm bảo một phần cho nhiều khoản vay của công ty.

Cũng theo BCTC, tính đến hết ngày 31/3/2023, khối nợ vay của Phát Đạt giảm 27,81% xuống còn 3.476,4 tỷ đồng, chiếm 25,73% nợ phải trả của doanh nghiệp bao gồm nợ ngân hàng 784,1 tỷ đồng; Nợ phát hành trái phiếu 1.621,2 tỷ đồng trong khi đầu năm ghi nhận mức 2.510,2 tỷ đồng. Trong đó có 1.491,1 tỷ đồng nợ trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2023.

Và các khoản vay của bên khác là 1.071,1 tỷ đồng bao gồm Công ty tài chính Mirae Asset (100 tỷ đồng); CTCP Đầu tư Năng lượng Phát Đạt (101,7 tỷ đồng; Và 2 cá nhân là ông Đoàn Đức Luyện (70 tỷ đồng), ông Vũ Dương Hiền (91 tỷ đồng). Những khoản vay này phần đa được đảm bảo một phần bằng cổ phiếu PDR cho nhiều khoản vay của công ty.

Đáng chú ý là khoản vay được cho vay bởi ACA Vietnam Real Estate III LP với giá trị 708,5 tỷ đồng. Đây là khoản vay bằng ngoại tệ theo hợp đồng vay chuyển đổi với giá trị 30 triệu USD. Khoản vay này được chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông cho Bên cho vay khi Phát Đạt thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ vay và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay thực tế (chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài nộp tại Việt Nam).