Nợ vay tài chính gần 10.000 tỷ đồng, Điện Gia Lai (GEG) vừa có thêm 100 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Điện Gia Lai (viết tắt là GEC; HoSE: GEG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu GEGH2429001 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu GEGH2429001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 26/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 26/6/2029.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là tài sản đảm bảo 01: 61 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuộc sở hữu của GEC và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An nêu trên kể từ ngày cầm cố (bao gồm và không giới hạn: toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm 01 sẽ được sử dụng để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu, lãi phạt trái phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác) đối với và liên quan đến trái phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành dự kiến/có kế hoạch phát hành theo Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 (nếu có).

Ngoài ra, chậm nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày đáo hạn Trái phiếu GEGB2124002 nhưng không muộn hơn ngày 01/11/2024, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Đảm bổ sung Tài Sản Bảo Đảm 02 là 20.804.891 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (cổ phiếu GHC) thuộc sở hữu của GEC và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số cổ phiếu GHC nêu trên kể từ ngày cầm cố (bao gồm và không giới hạn: toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Sau khi hoàn thành việc thế chấp/cầm cố và đăng ký giao dịch bảo đảm, Tài Sản Bảo Đảm 02 được sử dụng để đảm bảo cho toàn bộ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

Về lãi suất, Lãi suất năm đầu tiên áp dụng lãi suất cố định là 9,5%/năm. Lãi suất năm thứ 2 đến hết năm thứ 4 áp dụng lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định bằng Lãi Suất Cơ Sở + biên độ 3,9%/năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 10%/năm.

Lãi suất năm thứ 5 áp dụng lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định bằng Lãi Suất Cơ Sở + biên độ 5,4%/năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 1/2024, GEC ghi nhận doanh thu thuần đem về 739 tỷ đồng, tăng 34,78% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp là 418 tỷ đồng, tăng 33,64% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đêm về 9,4 tỷ đồng, giảm 16,6%; Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết là lỗ 554 triệu đồng, cùng kỳ GEC báo lãi hơn 5 tỷ đồng; Lợi nhuận khác báo lỗ 752 triệu đồng, cùng kỳ lãi 582 triệu đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 29,15% lên 245 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,6% lên 43,8 tỷ động. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 66,58% xuống 135 triệu đồng.

Kết quả, GEC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của GEC là 16.152 tỷ đồng, tăng 0,13% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.690 tỷ đồng, tăng gần 16%. Tiền và các khoản tương đương tiền là 214,9 tỷ đồng, giảm 6,2%; Các khoản phải thu ngắn hạn là 1.078 tỷ đồng, tăng 30,1%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả của GEC là 10.259 tỷ đồng, giảm 1,02% so với hồi đầu năm. Trong đó, Vay và thuê tài chính ngắn hạn là 1.371 tỷ đồng; Vay và thuê tài chính dài hạn là 8.564 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay thuê tài chính của GEC tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024 là 9.936 tỷ đồng, chiếm 96,8% dư nợ phải trả của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 2/7, giá cổ phiếu GEG là 14.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 2,2 triệu đơn vị.

Theo thống kê, cổ phiếu GEG chào năm mới 2024 ở giá 12.850 đồng/cổ phiếu, như vậy, đến nay giá cổ phiếu này đã tăng hơn 28% so với hồi đầu năm.