Một doanh nghiệp vận tải hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp hơn cả nhóm ngân hàng

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả phát hành lô trái phiếu HAHH2328001.

Theo đó, lô trái phiếu HAHH2328001 được HAH phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành và hoàn tất luôn vào ngày 02/02/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 02/02/2029.

Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Với tài sản bảo đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/07/2017 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam cấp.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu trên là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI).

Đáng chú ý, lô trái phiếu HAHH2328001 có lãi suất cố định chỉ 6%/năm. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường huy động nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 02/02/2024, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 1.650 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 01/2024.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn VinGroup phát hành thành công lô trái phiếu VICH2326002, giá trị 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 2 kỳ đầu là 15%/năm và ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 4,5%/năm.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải phát hành thành công lô trái phiếu TRACH2427001, giá trị 450 tỷ đồng, lãi suất cố định 6,5%/năm.

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành thành công lô trái phiếu BNTCH2433001, giá trị 1.200 tỷ đồng, lãi suất 4 kỳ đầu là 10,5%/năm và ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3%/năm.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) phát hành lô trái phiếu có mã CII42301 vào tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), là trái phiếu chuyển đổi, tổng số lượng chào bán hơn 28,4 triệu trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng. Lãi suất áp dụng là 10.5%/năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (mã chứng khoán: VAB) phát hành lô trái phiếu VABCLH2330001 vào tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), kỳ hạn 7 năm, với giá trị 500 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là cố định là 8,5%/năm.

Cũng theo VBMA, sắp tới sẽ có 2 đợt phát hành đáng chú ý. Đầu tiên là từ Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứn khoán: SBT), khi HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý 1/2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu (tương đương tổng phát hành 5.000 trái phiếu).

Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, áp dụng lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3,85%/năm.

Thứ hai là Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã chứng khoán: BVB). Vừa qua, HĐQT ngân hàng Bản Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Như vậy, với việc HAH đã huy động thành công 500 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu với lãi suất cố định 6%/năm. Có thể thấy, đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường trái phiếu hiện nay, thấp hơn cả nhóm ngân hàng – vốn là nhóm doanh nghiệp huy động thành công nhiều nguồn vốn và lãi suất thấp nhất từ trái phiếu trong suốt thời gian qua.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2023 HAH ghi nhận doanh thu thuần giảm 18,5% xuống 2.612 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 611 tỷ đồng, giảm 2,3 lần so với năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 371 tỷ đồng, giảm 2,8 lần so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HAH là 5.369 tỷ đồng, tăng 6,33% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.596 tỷ đồng, giảm 8,46%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của HAH tính đến cuối năm 2023 là 2.182 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (2.162 tỷ đồng). Trong đó, nợ ngắn hạn là 889 tỷ đồng, giảm 2,31%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 (15/2), giá cổ phiếu HAH là 40.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,35% so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng cổ phiếu khớp lệnh là hơn 3 triệu đơn vị.