DIG Corp (DIG) hút thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp; HoSE: DIG) vừa công bố thông tin đã hòa tất phát hành lô trái phiếu DIGH2326001, với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm vào ngày 30/01/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu DIGH2326001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 6.000 trái phiếu, mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành thực tế là 600 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DIGH2326001 được phát hành vào ngày 29/12/2023 và hoàn tất vào ngày 30/01/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 29/12/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng”.

Về lãi suất, lô trái phiếu DIGH2326001 có lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên là: 11,25% /năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo sau 02 kỳ tính lãi đầu tiên bằng tổng của 4 %/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty cổ phần Chứng khoán HD. Tổ chức có liên quan là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank).

Ở một diễn biến khác, ngày 26/12/2023, DIG Corp đã thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm huy động tối đa 2.100 tỷ đồng cho 3 dự án bất động sản của doanh nghiệp này.

Cụ thể, DIG Corp dự kiến phát hành tối đa 21.000 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu chia thành 3 đợt. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 4/2023 và trong năm 2024.

Với tối đa 2.100 tỷ đồng thu được từ 3 đợt phát hành trái phiếu trên, DIG Corp sẽ sử dụng để thực hiện đầu tư 3 dự án gồm khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Về tình hình kinh doanh, quý 4/2023, DIG Corp ghi nhận doanh thu thuần đem về 433,8 tỷ đồng, tăng 11%. Thế nhưng, giá vốn hàng bán lại tăng 18% lên 331,2 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 102,6, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đem về 19,2 tỷ đồng, giảm 14%. Tuy nhiên, lãi từ công ty liên doanh, liên kết đem về 36,1 tỷ đồng, tăng 977% và Lợi nhuận khác đem về 6,8 tỷ đồng, tăng 162%.

Song song với đó, chi phí tài chính là 19,2 tỷ đồng (giảm 14%); Chi phí bán hàng là 14,7 tỷ đồng (giảm 37%) và chi phí quản lý doanh nghiệp là 50,3 tỷ đồng (giảm 8%).

Kết quả, DIG Corp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần so với quý 4/2022.

Lũy kế năm 2023, DIG Corp ghi nhận doanh thu thuần đem về 1.027 tỷ đồng (giảm 46%), Giá vốn hàng bán là 783,8 tỷ đồng (giảm 38%). Dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp giảm 62% xuống 243,8 tỷ đồng, con số này ở năm 2022 là 637,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính đem về 228,5 tỷ đồng (tăng 163%); Lãi từ công ty liên doanh, liên kết là 38,9 tỷ đồng, tăng hơn 18,5 lần và Lợi nhuận khác đem về 25,2 tỷ đồng, (tăng 152%).

Năm 2023, DIG Corp đã thực hiện tiết giảm được hầu hết các chi phí như: Chi phí tài chính là 124,7 tỷ đồng (giảm 53%); Chi phí bán hàng là 42,8 tỷ đồng (giảm 56%) và Chi phí quản lý doanh nghiệp là 153 tỷ đồng, giảm 14%.

Kết quả lũy kế năm 2023, DIG Corp báo lãi 216,7 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 172,7 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Kết phiên giao dịch cuối cùng trong năm Quý Mão (07/02), giá cổ phiếu DIG ở mức 27.300 đồng/cổ phiếu, giảm 0,91% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 18,3 triệu đơn vị.