Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG; mã chứng khoán: DIG) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu DIGH2326002 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, vào ngày 25/03/2024.
Cụ thể, lô trái phiếu DIGH2326002 được DIG phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu DIGH2326002 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 25/03/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 25/03/2027.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng”.
Về lãi suất, lô trái phiếu DIGH2326002 có lãi suất kết hợp. Cụ thể, Lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 11,25%/năm; Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 4 %/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDBS).
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện DIG đang lưu hành 5 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu DIGH2124001, lô trái phiếu DIGH2124002, lô trái phiếu DIGH2124003, lô trái phiếu DIGH2326001 và lô trái phiếu DIGH2326002.
Trong đó, các lô trái phiếu DIGH2124001, DIGH2124002 và DIGH2124003 được DIG phát hành từ tháng 9 – 11/2021, kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 3.500 tỷ đồng. Như vậy, các lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.
Tính từ thời điểm đầu năm tới nay, DIG đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu DIGH2326001 và DIGH2326002, với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng, với kỳ hạn 2 – 3 năm.
Như vậy, có thể thấy, DIG đang rất tích cực huy động nguồn vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích đáo hạn 3.500 tỷ đồng trái phiếu từ các lô trái phiếu kể trên, sẽ đến kỳ đáo hạn từ tháng 9 – 11/2024.
Về tình hình kinh doanh, năm qua DIG ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm khi lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp này thấp nhất 7 năm trở lại đây.
Cụ thể, lũy kế năm 2023, DIG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 111,6 tỷ đồng, giảm 41,7% so với năm trước (191,3 tỷ đồng). Doanh thu thuần giảm 45,9% so với năm trước, xuống 1.025 tỷ đồng; Lợi nhuận gộp là 243 tỷ đồng, giảm 61,6% so với năm trước.
Ở một diễn biến khác, nợ phải trả của DIG tăng 28,5% so với đầu năm, lên 8.934 tỷ đồng (tương ứng tăng gần 2.000 tỷ đồng). Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của DIG tăng gần 80% so với đầu năm, lên 7.807 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn của DIG đang chiếm 87% dư nợ phải trả của doanh nghiệp này.
Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng 03/4, giá cổ phiếu DIG đang được giao dịch ở mức 33.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,19% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2,2 triệu đơn vị.
