Chủ đầu tư Casa Del Rio có thêm 200 tỷ đồng trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu lên 3.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh (Công ty Trung Minh) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TMCCH2429002, với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, vào ngày 25/6/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu TMCCH2429002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TMCCH2429002 được phát hành vào ngày 20/6/2024 và được hoàn tất vào ngày 25/6/2024. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 20/6/2029.

Về quyền mua lại: Vào thời điểm sau 12 tháng từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành. Tổ chức phát hành phải thông báo cho người sở hữu trái phiếu ít nhất 01 tháng về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Các trường hợp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư: Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận vào thời điểm sau 12 tháng từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Thư bảo lãnh thanh toán gốc, lãi trái phiếu” của tổ chức tài chính, tín dụng.

Về lãi suất, lô trái phiếu TMCCH2429002 có lãi suất cố định 12,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 13 tháng được công bố bởi Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDBS).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, từ tháng 6/2023 tới nay, Công ty Trung Minh đã hoàn tất phát hành 7 lô trái phiếu gồm: các lô trái phiếu được phát hành trong năm 2023 từ TMCCH2328001 - TMCCH2328005; 2 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2024 là TMCCH2429001 và TMCCH2429001, tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành là 12,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.

Được biết, Công ty Trung Minh được thành lập vào ngày 21/02/2020. Theo số liệu tài chính công ty Trung Minh có vốn điều lệ 186 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Việt Nam (VFI) sở hữu 40% và Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới (New House) sở hữu 60% cổ phần. Hiện người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Tổng giám đốc Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1986).

Công ty Trung Minh là chủ đầu tư Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại: Casa Del Rio) tại phường Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Casa Del Rio là dự án thành phần trong Khu đô thị mới Trung Minh, có diện tích 83,54ha, tổng vốn đầu tư 1.126 tỷ đồng; phần còn lại thuộc về Khu đô thị mới Trung Minh B (58,87ha). Thời gian thực hiện dự án từ quý 1/2019 đến quý 3/2021. Nhưng vì nhiều lý do dự án không được hoàn thành theo tiến độ.

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Casa Del Rio thêm 24 tháng, tính từ ngày 11/5/2023.