Xu hướng ETF bùng nổ tại Việt Nam: Tổng quy mô danh mục 3,3 tỷ USD, mua ròng hơn 1,1 tỷ USD cổ phiếu trong năm 2022

Các quỹ ETF mua ròng 26.500 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong năm 2022

Sau 2 năm bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng mạnh mẽ với giá trị hơn 29.000 tỷ đồng trong năm 2022. Sự xuất hiện đúng lúc của khối ngoại đã góp phần giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn sau những biến cố bất ngờ trong năm qua.

Đóng góp lớn vào dòng vốn ngoại năm qua phải kể đến các quỹ ETF. Thống kê cho biết, trong năm qua, các quỹ ETF hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam hút ròng tổng lượng vốn lên tới hơn 30.200 tỷ đồng, trong đó lượng vốn giải ngân vào Việt Nam khoảng 26.500 tỷ đồng (~1,1 tỷ USD), chiếm phần lớn lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Ghi dấu ấn nổi bật nhất trong số các quỹ ETF năm qua là trường hợp của quỹ ngoại đến từ Đài Loan (Trung Quốc) Fubon FTSE Vietnam ETF khi đã mua ròng gần 13.500 tỷ đồng cổ phiếu, đây cũng là quỹ ngoại giải ngân mạnh tay nhất vào Việt Nam trong năm 2022. Xu hướng mua ròng của quỹ ngoại này được dự báo sẽ duy trì trong quý 1/2023 khi đã được cấp phép gia tăng quy mô đầu tư vào Việt Nam từ cuối năm trước.

Trong khi đó, cái tên “kim cương” dẫn dắt dòng vốn ngoại vào Việt Nam DCVFM VNDiamond ETF vẫn thể hiện phong độ ấn tượng khi thu hút lượng vốn lên tới hơn 7.800 tỷ đồng trong năm qua, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2021. Với lợi thế danh mục gồm các cổ phiếu cơ bản tốt, kín room ngoại như MWG, FPT, PNJ, REE,…DCVFM VNDiamond ETF đã thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư ngoại, đặc biệt các nhà đầu tư Thái Lan kể từ khi thành lập năm 2020. Chứng chỉ lưu ký (DR) DCVFM VNDiamond ETF đã được niêm yết tại Thái Lan trong năm qua, giúp nhà đầu tư quốc gia này dễ dàng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua quỹ ETF Diamond.

Tương tự DCVFM VNDiamond ETF, một quỹ ETF nội khác cũng thu hút dòng vốn tích cực là SSIAM VNFinlead ETF khi hút ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong năm qua. Với danh mục hầu hết là các cổ phiếu ngân hàng chất lượng, SSIAM VNFinlead ETF cũng nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài từ khi thành lập năm 2020.

Một điểm đáng chú ý trong năm qua là việc dòng vốn đã trở lại các quỹ ETF lâu năm như VNM ETF hay FTSE Vietnam ETF. Tổng giá trị mua ròng của 2 quỹ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng.

Quỹ iShare MSCI Frontier and Select EM ETF cũng có giai đoạn hút vốn khá mạnh trong những tháng cuối năm. Ước tính, quỹ ETF chuyên đầu tư vào khu vực thị trường mới nổi, cận biên này đã thu hút lượng vốn khoảng 4.700 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân vào thị trường Việt Nam trong năm qua lên tới gần 1.400 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chỉ có 5 quỹ ETF bị rút ròng vốn trong năm qua, trong đó cái tên đáng chú ý nhất là DCVFM VN30 ETF bị rút mạnh nhất với giá trị 446 tỷ đồng.

Xu hướng ETF tăng mạnh tại Việt Nam, quy mô danh mục hơn 3,3 tỷ USD

Nếu như cách đây khoảng 10 năm, ETF là khái niệm khá xa lạ với nhà đầu tư thì trong những năm gần đây, ETF đang trở thành bộ phận quan trọng, có ảnh hưởng đáng kể tới thị trường.

Thống kê hiện có 19 quỹ ETF đang đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô danh mục vào khoảng 3,3 tỷ USD. Trong đó, DCVFM VNDiamond ETF do Dragon Capital quản lý là quỹ ETF có quy mô lớn nhất tại Việt Nam với giá trị tài sản ròng hiện đạt hơn 18.000 tỷ đồng (khoảng 766 triệu USD). Bám ngay sau DCVFM VNDiamond ETF về quy mô là Fubon FTSE Vietnam ETF với giá trị danh mục hiện đạt khoảng 712 triệu USD.

Quỹ chuyên đầu tư vào khu vực mới nổi, cận biên là iShares MSCI Frontier and Select EM ETF hiện có quy mô khoảng 571 triệu USD. Tuy nhiên, quỹ này chỉ đầu tư khoảng 29% danh mục vào thị trường Việt Nam.

Tên tuổi lâu năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam – VNM ETF có quy mô 413 triệu USD và tỷ trọng phân bổ vào Việt Nam hiện khoảng 75%. Trong quý 1/2023, VNM ETF sẽ thay đổi chỉ số tham chiếu và đầu tư 100% vào Việt Nam. Với thay đổi này, ước tính VNM ETF sẽ mua thêm hơn 100 triệu USD cổ phiếu Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh các quỹ ETF lớn kể trên, thị trường hiện còn nhiều quỹ ETF mới thành lập và quy mô còn khiêm tốn như IPAAM VN100 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM VNSelect ETF, DCVFM VNMidcap ETF…Tuy vậy, các quỹ ETF này được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền tốt hơn trong thời gian tới nhờ danh mục đa dạng cũng như kỳ vọng vào câu chuyện nâng hạng thị trường của Việt Nam.

Trong những ngày cuối năm, một số quỹ ETF tham chiếu theo các rổ chỉ số VNX50 hay VNDiamond do FPT Capital và Mirae Asset quản lý đã được UBCK chấp thuận, hứa hẹn sẽ giúp làn sóng ETF trở nên bùng nổ hơn trong năm 2023.

Có thể nói, ETF đã đang và sẽ trở thành xu hướng lớn tại Việt Nam bởi nhiều lợi ích như giúp nhà đầu tư dễ dàng đa dạng hóa danh mục, chi phí thấp, cũng như giúp nhà đầu tư ngoại có thể gián tiếp mua được các cổ phiếu đã hết room.

Với nhà đầu tư cá nhân không chuyên, việc mua chứng chỉ quỹ ETF sẽ giúp họ giải được bài toán lựa chọn cổ phiếu nào giữa hàng nghìn doanh nghiệp trên sàn chứng khoán và đem lại tỷ suất lợi nhuận ổn định, thậm chí vượt trội trong dài hạn so với việc tự ra quyết định giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vẫn thường khuyên đầu tư vào các quỹ ETF trong dài hạn với chiến lược mua trung bình giá (DCA) sẽ giúp mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt bởi về dài hạn, kinh tế luôn tăng trưởng.

Trong một chia sẻ cách đây không lâu, ông Yun Hang Jin - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam đánh giá: “Có thể bây giờ ETF là sản phẩm ưa thích của NĐT nước ngoài, nhưng bạn tin tôi đi, chỉ một vài năm nữa thôi ETF sẽ là một sự lựa chọn phải có của những nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam”.