Thị trường ngày 27/01: Dầu cao nhất 2 tháng, vàng ổn định

Giá dầu cao nhất gần 8 tuần nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ

Giá dầu tăng tuần thứ hai liên tiếp và ổn định ở mức cao nhất trong gần hai tháng khi tăng trưởng kinh tế tích cực của Mỹ và các dấu hiệu kích thích kinh tế của Trung Quốc thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu, và lo ngại về nguồn cung ở Trung Đông.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,12 USD, tương đương 1,4%, đạt 83,55 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30/11/2024. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 65 cent hay 0,8% lên 78,01 USD, cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11/2023. Cả hai loại dầu đều có mức tăng hàng tuần hơn 6%, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 13/10 sau khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza.

“Các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, tăng trưởng GDP quý 4 mạnh hơn dự kiến ở Mỹ, dữ liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt, rủi ro địa chính trị đang diễn ra và dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm 9,2 triệu thùng lớn hơn dự kiến trong tuần trước đều là yếu tố hỗ trợ giá", Tim Evans, một nhà phân tích thị trường dầu mỏ độc lập cho biết.

Vàng ổn định với sự chú ý vào phán quyết của Fed

Giá vàng đi ngang khi sự chú ý của các nhà đầu tư chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào tuần tới để hiểu rõ hơn về triển vọng lãi suất. Vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 2.016,95 USD/ounce vào lúc 02:15 chiều ET (1915 GMT), giảm 0,6% trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ hầu như đi ngang ở mức 2.017,3 USD.

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 30-31/1/2024, nhưng đã giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024, theo CME FedWatch Tool. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Giá vàng tại Mỹ tăng vừa phải trong tháng 12/2023, giữ mức tăng lạm phát hàng năm dưới 3% trong tháng thứ ba liên tiếp, điều này có thể cho phép Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Một bộ dữ liệu khác vào thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý IV.

Trong ngắn hạn, hướng đi của vàng và bạc sẽ tiếp tục được quyết định bởi dữ liệu kinh tế sắp tới và tác động của chúng đối với đồng đô la, lợi suất và kỳ vọng cắt giảm lãi suất, Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo cho biết trong một lưu ý.

Bạc giao ngay mất 0,8% xuống 22,75 USD/ounce và hướng tới tuần tốt nhất trong năm. Platinum tăng 2,6% lên 914,33 USD và palladium tăng 1,9% lên 958,81 USD, với cả hai đều đang trên đà tăng hàng tuần.

Đồng trượt dốc vì nghi ngờ về các biện pháp kích thích của Trung Quốc

Đồng giảm khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu những nỗ lực của Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế của họ có hiệu quả hay không, mặc dù đồng đô la mềm hơn đã giúp giá đồng vững đà tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn hai tháng.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống 8.543 USD/tấn. Trên cơ sở hàng tuần, giá đã tăng 2,4% và đang trên đà có tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 11.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc trong tuần này đã tuyên bố cắt giảm sâu lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải nắm giữ làm dự trữ, và một báo cáo của Bloomberg cho biết chính quyền Trung Quốc đang xem xét huy động khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ để ổn định thị trường chứng khoán đang sụt giảm.

Trên sàn LME, giá niken giảm 0,4% xuống 16.660 USD/tấn, chì tăng 0,3% lên 2.158,5 USD và kẽm giảm 0,2% xuống 2.575 USD. Thiếc tăng 0,1% lên 26.670 USD.Nhôm tăng 1,4% lên 2.271 USD/tấn sau khi một nhà máy luyện chính của Mỹ ngừng hoạt động.

Nguồn cung nhôm và niken toàn cầu vẫn đủ, trong khi sẽ có sự thiếu hụt sản lượng từ các mỏ đồng, Menke nói.

Các nhà máy luyện đồng hàng đầu của Trung Quốc, chiếm hơn 75% sản lượng của đất nước, hôm thứ Sáu đã đề xuất cắt giảm sản lượng vì thiếu nguồn cung đồng khai thác đã dẫn đến thu nhập giảm mạnh và làm tổn thương lợi nhuận.

Quặng sắt tuần tốt nhất kể từ tháng 11/2023 do Trung Quốc lạc quan

Giá quặng sắt và các mặt hàng kim loại màu khác giảm, nhưng hầu hết đều đang trên đà tăng hàng tuần khi các nhà giao dịch tìm thấy sự thoải mái trong sự lạc quan về sự hỗ trợ chính sách của người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc để vực dậy nền kinh tế mong manh. Quặng sắt giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên Trung Quốc đóng cửa giảm 0,1% xuống 989,50 nhân dân tệ (137,82 USD)/tấn. Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt tháng 2/2024 giảm 0,2% còn135,1 0 USD/tấn.

Tuần qua, giá quặng sắt Đại Liên tăng 4,3%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11/2023, trong khi quặng sắt Singapore tăng 4,2%, tuần tăng tốt nhất kể từ tháng 11/2023.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tuyên bố cắt giảm sâu lượng tiền mặt mà các ngân hàng nắm giữ làm dự trữ trong một động thái sẽ bơm khoảng 140 tỷ đô la tiền mặt vào hệ thống ngân hàng. Theo báo cáo của Bloomberg, chính quyền Trung Quốc đang xem xét huy động khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ (278,61 tỷ USD) để ổn định thị trường chứng khoán đang sụt giảm, thúc đẩy tâm lý rủi ro.

Trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc thông báo sẽ triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 do ô nhiễm không khí nặng từ ngày 26/1/2024, theo một tuyên bố từ chính quyền thành phố Đường Sơn trên tài khoản WeChat hôm thứ Năm. Các nhà máy thép thường phải cắt giảm công suất thiêu kết từ 30% -50% để đáp ứng với cảnh báo và không rõ khi nào các biện pháp kiểm soát ô nhiễm sẽ được dỡ bỏ.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây giao tháng 5/2024 gần như không đổi ở mức 3.973 nhân dân tệ/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 0,1% xuống 4.102 nhân dân tệ, thanh thép giảm 0,8% xuống 4.140 Nhân dân tệ và thép không gỉ giảm 1% xuống 14.180 nhân dân tệ.

Giá than luyện cốc giảm 4,1% xuống 1.77 8,50 nhân dân tệ/ ấn và than cốc giảm 2% xuống 2.45 9,50 nhân dân tệ.

Đậu tương, ngô, lúa mì giảm do triển vọng nguồn cung Nam Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất một tuần và ngô giảm hơn 1% khi các nhà giao dịch tập trung vào việc cải thiện triển vọng thu hoạch Nam Mỹ, các nhà phân tích cho biết. Lúa mì giảm 2% do chốt lời và thương mại xuất khẩu toàn cầu chậm lại. Đậu tương kỳ hạn tháng 3/2024 tại Chicago giảm 13-3/4 cent xuống 12,09-1/4 USD/bushel sau khi giảm xuống 12,08-1/2 USD, mức thấp nhất của hợp đồng kể từ ngày 18/1/2024.

Ngô kỳ hạn tháng 3/2024 kết thúc phiên giảm 5-1/2 cent xuống 4,46-1/4 USD/bushel và lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 12 cent xuống 6,00-1/4 USD/bushel.

Triển vọng cho các vụ đậu nành và ngô lớn ở Argentina và sự lạc quan về vụ thu hoạch của Brazil đã gây áp lực tới giá. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires hôm thứ Năm đã nâng ước tính vụ đậu tương của Argentina lên 52,5 triệu tấn, tăng khoảng 1% so với dự báo trước đó và chốt vụ ngô ở mức 56,5 triệu tấn, tăng gần 3%.

Độ ẩm của đất đã được cải thiện ở Đồng bằng Hoa Kỳ và Trung Tây. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết 22% vụ lúa mì vụ đông của Mỹ nằm trong khu vực hạn hán tính đến ngày 23/1/2024, giảm so với 27% của tuần trước đó và 59% một năm trước.

Cà phê, ca cao tăng, đường giảm

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh đạt mức tăng gần 5% hàng tuần, khi trọng tâm vẫn là liệu có đủ mưa ở vành đai cà phê của Brazil để giảm bớt lo ngại về khô hạn hay không.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 6,9 cent, tương đương 3,7%, lên 1,9385 USD/lb, tăng trở lại mức cao nhất trong 4 tuần vào thứ Ba là 1,9575 USD. Hợp đồng này đã tăng 4,7% trong tuần. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,6% lên 3.269 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất trong hợp đồng là 3.325 USD.

Các đại lý lưu ý những cơn mưa gần đây chủ yếu ở nửa phía bắc vành đai cà phê của Brazil, mặc dù dự báo cho thấy có khả năng có mưa rào ở các khu vực trung tâm vào đầu tháng Hai. Dự trữ thấp tiếp tục hỗ trợ cho giá. Dự trữ giảm xuống 249.206 bao, tính đến ngày 26/1/2024, giảm mạnh so với 863.594 bao một năm trước.

Ngân hàng Saxo, trong một báo cáo, lưu ý rằng việc thiếu container ở Brazil đã dẫn đến tắc nghẽn cảng trong khi sự gián đoạn đối với dòng chảy cà phê qua Biển Đỏ cũng đã hỗ trợ giá gần đây.

Giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 0,27 cent, tương đương 1,1%, xuống 23,77 cent/lb. Giá chỉ tăng 0,8% trong tuần, sau khi tăng mạnh 9% trong tuần trước đó. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,1% xuống 668,10 USD/tấn.Các đại lý cho biết vụ mùa kém ở châu Á đã thắt chặt nguồn cung và vẫn có những lo ngại rằng thời tiết khô hạn ở Brazil có thể hạn chế sản xuất tại nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 27 lb tương đương 0,7%, lên 3.749 lb/tấn. Tháng đầu tiên đạt mức cao kỷ lục 3,834 bảng Anh vào thứ Năm, nhưng kết thúc tuần với mức lỗ 1%. Giá ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York tăng 1% lên 4.672 USD/tấn.

Các đại lý cho biết triển vọng thâm hụt toàn cầu lần thứ ba liên tiếp trong mùa vụ 2023/24 hiện tại tiếp tục hỗ trợ giá, mặc dù có những lo ngại rằng giá cao đã bắt đầu hạn chế nhu cầu.

Cao su-Nhật Bản giảm do lo ngại nhu cầu ô tô, giá dầu giảm

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm do áp lực bởi triển vọng nhu cầu ô tô lạc quan và giá dầu thấp hơn.Hợp đồng cao su Osaka Exchange (OSE) giao tháng 6/2024 giảm 5 yên, tương đương 1,74%, xuống 282,7 yên (1,92 USD)/kg.Hợp đồng này được thiết lập cho mức tăng tuần thứ bảy liên tiếp. Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá cao su giao tháng 5/2024 giảm 15 nhân dân tệ, tương đương 0,11%, xuống 13.685 nhân dân tệ (1.906,84 USD)/tấn.

Hyundai Motor hôm thứ Năm dự đoán tăng trưởng doanh số bán ô tô chậm hơn trong năm nay do nhu cầu yếu và bất ổn kinh tế.Tesla dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất xe điện thế hệ tiếp theo vào nửa cuối năm 2025, Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết hôm thứ Tư, sau khi cảnh báo về sự sụt giảm mạnh trong tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay. Giá cao su kỳ hạn tại SICOM giao tháng 2/2024 chốt phiên ở mức 153,50 US cent/kg, giảm 0,52%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 27/1/2024