Thị trường ngày 17/6: Dầu giảm sâu gần về mức trước xung đột Trung Đông, vàng tăng phiên thứ 5, cà phê bật mạnh do lo ngại El Niño

Chứng khoán phân hóa, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Thị trường thận trọng trước cuộc họp chính sách đầu tiên của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, trong bối cảnh kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp cải thiện khẩu vị rủi ro và làm dịu áp lực lạm phát từ giá năng lượng.

Tại Phố Wall, chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 kết thúc phiên 16/6 trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó, trong khi Dow Jones tiếp tục lập đỉnh lịch sử phiên thứ hai liên tiếp nhờ dòng tiền chuyển sang các nhóm tài chính và công nghiệp. Chỉ số Dow Jones tăng 328,64 điểm, tương đương 0,64%, lên 51.999,67 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 42,94 điểm, tương đương 0,57%, xuống 7.511,35 điểm và Nasdaq Composite giảm 307,60 điểm, tương đương 1,15%, còn 26.376,34 điểm.

Các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn bị bán mạnh sau chuỗi tăng nóng, khiến chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm tới 5,7%, trong khi nhóm công nghệ thuộc S&P 500 mất 2,3%. Ngược lại, cổ phiếu tài chính tăng 1,5% và công nghiệp tăng 0,7%, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực nhạy cảm với nền kinh tế thực.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục suy yếu trước thềm quyết định lãi suất của Fed. Chỉ số USD Index giảm nhẹ xuống 99,53 điểm, trong khi euro ổn định ở mức 1,1611 USD và bảng Anh đứng ở 1,3430 USD. Đồng yên Nhật tiếp tục dao động quanh vùng nhạy cảm với nguy cơ can thiệp của chính phủ, ở mức 160,43 yên/USD, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Giới đầu tư hiện tập trung vào tín hiệu chính sách từ Fed, đặc biệt là định hướng lãi suất của ông Kevin Warsh trong bối cảnh lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Giá dầu giảm sâu

Giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực khi triển vọng Iran nối lại xuất khẩu dầu làm dấy lên kỳ vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Một quan chức Mỹ cho biết Washington có thể miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Tehran như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, qua đó mở đường cho hàng triệu thùng dầu quay trở lại thị trường.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn từng giảm xuống dưới 80 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, trước khi phục hồi nhẹ trong phiên châu Á. Đầu phiên ngày 17/6, dầu Brent tăng 47 cent, tương đương 0,6%, lên 79,43 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 48 cent, tương đương 0,6%, lên 76,53 USD/thùng. Tuy nhiên, cả hai hợp đồng chuẩn vẫn đã giảm khoảng 5% trong phiên trước đó, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tháng, tiến gần đến mức giá trước xung đột. Giá hiện đang đi ngang với biên độ dao động hẹp.

Thị trường đang theo dõi sát khả năng mở cửa trở lại của eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu huyết mạch từng bị phong tỏa kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Dù vậy, giới phân tích nhận định việc khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất và lọc dầu của Iran có thể cần nhiều tuần hoặc nhiều tháng, trong khi những bất ổn địa chính trị vẫn chưa biến mất do Israel chưa thể hiện rõ sự ủng hộ đối với thỏa thuận ngừng bắn mới.

Trong khi đó, báo cáo sơ bộ của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh 8,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/6, vượt xa dự báo giảm 4,6 triệu thùng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu vẫn khá tích cực.

Giá vàng tăng phiên thứ năm liên tiếp, bạc và bạch kim cùng đi lên

Giá vàng tiếp tục tăng phiên thứ năm liên tiếp khi đà giảm của giá dầu giúp hạ nhiệt kỳ vọng Fed sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.341,12 USD/ounce vào sáng 17/6, giao dịch gần mức cao nhất trong một tuần đạt được hồi đầu tuần. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 0,2% lên 4.361,10 USD/ounce.

Theo giới phân tích, thông tin về khả năng Iran nối lại xuất khẩu dầu đã kéo giá năng lượng giảm mạnh, giúp làm giảm áp lực lạm phát và qua đó hạ nhiệt kỳ vọng tăng lãi suất của Fed. Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy xác suất Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống còn 59%, thấp hơn mức khoảng 70% ghi nhận tuần trước.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá. Bạc giao ngay tăng 0,3% lên 70,38 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.812,80 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,3% lên 1.355,65 USD/ounce.

Giá khí tự nhiên Mỹ ổn định

Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Mỹ gần như đi ngang khi đà giảm của giá dầu phần nào bù đắp cho triển vọng nhu cầu tiêu thụ điện tăng trong mùa hè.

Hợp đồng khí đốt tự nhiên kỳ hạn tháng 7 trên Sàn hàng hóa New York tăng 0,6 cent, tương đương 0,2%, lên 3,153 USD/mmBtu. Sản lượng khí đốt trung bình tại 48 bang lục địa Mỹ hiện đạt khoảng 109,3 tỷ feet khối/ngày, giảm nhẹ so với mức 109,7 bcfd của tháng 5.

Dù thời tiết mát hơn được dự báo xuất hiện vào tuần tới, các nhà khí tượng vẫn kỳ vọng nền nhiệt cao hơn bình thường kéo dài tới đầu tháng 7, qua đó thúc đẩy nhu cầu điện từ các hệ thống điều hòa không khí. Hiện khoảng 40% sản lượng điện của Mỹ đến từ các nhà máy điện khí đốt.

Nhôm Trung Quốc tăng sản lượng, giá chịu áp lực giảm

Sản lượng nhôm của Trung Quốc tiếp tục tăng tháng thứ chín liên tiếp trong tháng 5, khi giá nhôm quốc tế tăng cao trong giai đoạn chiến sự Trung Đông thúc đẩy hoạt động sản xuất.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng nhôm tháng 5 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,89 triệu tấn. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng tăng 3,5% lên 19,22 triệu tấn.

Tuy nhiên, triển vọng giá nhôm đang chịu áp lực khi thị trường kỳ vọng nguồn cung và vận tải qua eo biển Hormuz sớm trở lại bình thường. Giá nhôm kỳ hạn ba tháng chuẩn từng tăng 5,5% trong tháng 5 nhưng đã giảm 8,6% tính đến thời điểm hiện tại của tháng 6.

Dầu cọ bật tăng hơn 2%

Giá dầu cọ Malaysia đảo chiều tăng mạnh sau hai phiên giảm liên tiếp nhờ kỳ vọng Indonesia sẽ triển khai chương trình nhiên liệu sinh học B50 từ ngày 1/7.

Hợp đồng dầu cọ chuẩn giao tháng 9 trên Sàn Bursa Malaysia tăng 93 ringgit, tương đương 2,07%, lên 4.578 ringgit/tấn, tương đương khoảng 1.126 USD/tấn.

Ngoài kỳ vọng về nhu cầu biodiesel, đồng ringgit Malaysia suy yếu 0,42% so với USD cũng hỗ trợ sức cạnh tranh cho dầu cọ nước này trên thị trường quốc tế. Các chuyên gia dự báo xuất khẩu dầu cọ Malaysia trong nửa đầu tháng 6 tăng từ 9,6% đến 23,8%.

Giá cà phê tăng mạnh

Thị trường cà phê thế giới bật tăng mạnh khi giới đầu tư mua bù các vị thế bán khống trong bối cảnh lo ngại tiến độ thu hoạch tại Brazil bị đình trệ bởi mưa lớn kéo dài và nguy cơ tác động sớm của hiện tượng El Niño.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, giá cà phê robusta hợp đồng tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,72%, tương đương 62 USD/tấn, lên 3.669 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 69 USD/tấn, tương đương 1,72%, đạt 3.598 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2026 tăng mạnh 5,44%, tương đương 14,3 US cent/pound, lên 277,25 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 5,25%, tương đương 13,6 US cent/pound, đạt 272,8 US cent/pound.

Tại Brazil, mưa lớn kéo dài tại bang Minas Gerais - vùng sản xuất cà phê lớn nhất nước này - khiến hoạt động thu hoạch bị đình trệ từ ngày 10/6, đồng thời làm gia tăng nguy cơ nấm bệnh trên cây trồng. Lượng tồn kho cà phê arabica được chứng nhận trên sàn ICE cũng giảm xuống còn 396.957 bao tính đến ngày 16/6, mức thấp nhất trong gần 6,75 tháng.

Thị trường thép phân hóa

Giá thép và quặng sắt biến động trái chiều trong phiên 16/6. Giá thép thanh kỳ hạn tháng 7/2026 trên Sàn SHFE giảm 0,13%, tương đương 4 nhân dân tệ, xuống còn 3.188 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng nhẹ 0,06%, tương đương 0,5 nhân dân tệ, lên 781 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 trên sàn SGX Singapore giảm 0,96%, tương đương 0,98 USD, xuống còn 101,20 USD/tấn.

Diễn biến giá một số hàng hóa, ghi nhận sáng 17/6: