Tập đoàn ASG vừa phát hành trái phiếu mới ngay trước kỳ đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Việt Hưng | 06:26 24/05/2025

Tập đoàn ASG (HoSE: ASG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu ASG12501 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm. Đáng chú ý, thương vụ huy động vốn này diễn ra ngay sát thời điểm công ty phải thanh toán đáo hạn lô trái phiếu ASGH2225001 cùng giá trị, vào ngày 25/05 tới đây.

Tập đoàn ASG vừa phát hành trái phiếu mới ngay trước kỳ đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn ASG (HoSE: ASG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu ASG12501, với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu ASG12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 15/05/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 15/05/2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS).

Tập đoàn ASG sẽ phải thanh toán đáo hạn lô trái phiếu ASGH2225001 với giá trị 300 tỷ đồng, vào ngày 25/05 tới đây.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, ngoài lô trái phiếu vừa phát hành thành công kể trên, Tập đoàn ASG đang lưu hành 2 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu ASG_BOND_2020, với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 05 năm. Tính đến ngày 31/03/2025, công ty đã thực hiện thanh toán 04 đợt tiền gốc trái phiếu với tổng giá trị 227,5 tỷ đồng, số dư nợ gốc trái phiếu là 72,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 19/11/2025.

Bên cạnh đó, công ty đang lưu hành lô trái phiếu ASGH2225001 với giá trị 300 tỷ đồng, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 25/05 tới đây.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2025, Tập đoàn ASG báo lãi sau thuế 24,2 tỷ đồng, tăng 22 lần so với cùng kỳ năm trước (lãi 2 tỷ đồng).

Giải trình vì lý do lãi đột biến trong 3 tháng đầu năm nay, công ty cho biết, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp tăng 23,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính giảm 1,3 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 1,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,6 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/03/2025, tổng tài sản của công ty sụt giảm 2,34% so với đầu năm, xuống 3.194,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 76,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do dư nợ phải trả của công ty sụt giảm hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 1.138,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,12%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/05, giá cổ phiếu ASG ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 300 đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Tập đoàn ASG đạt hơn 1.588 tỷ đồng.