SeABank lấy gì để tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng?

SeABank vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 4.866,6 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính, năm 2021 SeABank đạt lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.268,5 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 2020 và hoàn thành 135% kế hoạch 2021; tổng tài sản đạt hơn 211.663 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2020.

Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 1,33% và 16,12%; tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,65%.

Trong năm 2021, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 12.087 tỷ đồng lên gần 14.785 tỷ đồng.

Trong quý 1 năm 2022, SeABank đã thực hiện chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng mức vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của SeABank năm 2022 nhà băng này đặt mục tiêu: Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%; Huy động dự kiến tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021; Tín dụng tăng trưởng tối đa 17%, tương đương tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.866,6 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Năm 2022 SeABank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của SeABank năm 2022 (ESOP 2022) và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 321.100.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 211.400.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109.700.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nếu phương án này được thông qua thì mỗi cổ đông SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP 2022, SeABank dự kiến phát hành 59.400.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Nhà băng này còn dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 228.700.000 cổ phiếu.