Nợ vay tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, Văn Phú Invest (VPI) vừa hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (Văn Phú Invest; HoSE: VPI) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VPIH2426001, với giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VPIH2426001 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 27/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 27/6/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 8 triệu cổ phiếu VPI.

Về lãi suất, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được xác định như sau: Lãi suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 11% /năm.

Các kỳ tiếp theo được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 4%/năm.

Trong đó, “lãi suất tham chiếu” dùng để tính lãi suất từ kỳ tính lãi thứ 03 trở đi được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi đó.

Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu lãi suất xác định cho bất kỳ Kỳ tính lãi nào sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 9,5%/năm thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó được xác định là 9,5%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, giảm 85,34% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp là 40 tỷ đồng, giảm 93,58% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về 176 tỷ đồng, tăng 4,8 lần; Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết là 13,3 tỷ đồng, tăng 114%. Ngược chiều, lợi nhuận khác báo lỗ 1,3 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là lỗ 127 triệu đồng.

Chi phí tài chính tăng 1,53% lên 128 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng giảm 98,44% xuống 1,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 27 tỷ đồng, giảm 52,85%.

Kết quả, Văn Phú Invest báo lãi sau thuế 69,8 tỷ đồng, “bốc hơi” 77,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 11.932 tỷ đồng, giảm 4,78% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 6.212 tỷ đồng, tăng 4,4%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 573 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.835 tỷ đồng, giảm 8,31%; Hàng tồn kho là 3.746 tỷ đồng, tăng 1,35%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ phải trả của Văn Phú Invest là 7.895 tỷ đồng, giảm 7,815 so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay thuê tài chính là 6.502 tỷ đồng, gồm nợ vay thuê tài chính ngắn hạn là 2.277 tỷ đồng và nợ vay thuê tài chính dài hạn là 4.225 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, 3 tháng đầu năm 2024, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 485 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc lãi từ hoạt động đầu tư và Tăng/giảm các khoản phải trả là âm hơn 1.200 tỷ đồng, con số này cùng kỳ là dương gần 500 tỷ đồng.

Tương tự, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là âm 277 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác và Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác là hơn 297,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong khi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 1.144 tỷ đồng. Nhờ tiền thu từ đi vay là hơn 1.510 tỷ đồng. Trong khi, tiền trả nợ gốc chỉ hơn 366 tỷ đồng.

Có thể thấy, Văn Phú Invest đã tích cực đi vay trong 3 tháng đầu năm 2024 để bù đắp dòng tiền thiếu hụt của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/7, giá cổ phiếu VPI là 60.000 đồng/cổ phiếu, tăng 0,33% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 1,1 triệu đơn vị.