Một doanh nghiệp bất động sản vừa hút hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu, gấp đôi vốn điều lệ

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An (Đầu tư Thiên An) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu DTACH2328001 với giá trị hơn 1.076 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm vào ngày 17/10/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu DTACH2328001 là ngày 17/10/2028.

Cụ thể, lô trái phiếu DTACH2328001 được Đầu tư Thiên An phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.760 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 1.076 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được Đầu tư Thiên An phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 17/10/2023.

Lô trái phiếu DTACH2328001 được đảo bảm bằng bất động sản gồm: Quyền tài sản phát sinh từ dự án thành phần. Bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho trái phiếu (nếu có). Chi tiết các tài sản bảo đảm được quy định cụ thể trong bản công bố thông tin chính thức và/hoặc các văn kiện trái phiếu có liên quan. Dự án thành phần có nghĩa là phần dự án được đầu tư, xây dựng trên ô đất KS1- 01 thuộc Khu căn hộ du lịch 1 với diện tích 25.268,38 m2 theo Quyết định số 98/QĐ - BQLKKTPQ ngày 14/05/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World thuộc khu du lịch sinh thái Bãi Dài tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 851.096,21m2, tương ứng với thửa đất số 111 theo Tờ trích đo địa chính số TĐ 763 – 2018 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 28/12/2018.

Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi danh nghĩa dự kiến được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó: Lãi suất áp dụng cho 08 kỳ tính lãi đầu tiên là: 9,7%/năm; Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: Tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu (là lãi suất tiết kiệm thường áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố).

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu DTACH2328001 là Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBS). Ngoài ra, tổ chức có liên quan là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu của doanh nghiệp bất động sản Đầu tư Thiên An.

Được biết, công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An được thành lập vào ngày 10/4/2015, lĩnh vực hoạt động Bất động sản. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại Phòng 708 tầng 7, tòa nhà 362 Phố Huế, P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là doanh nhân Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT/HĐTV.

Ngoài ra, doanh nhân Nguyễn Hoàng Linh còn là người đại diện pháp luật cho các doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quadron, Công ty CP Y tế Công nghệ Việt, Công ty TNHH MTV VNHealthCorp.

Dữ liệu từ HNX, Đầu tư Thiên An hiện có vốn điều lệ 601 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp bất động sản này đã phát hành thành công lô trái phiếu với giá trị gần gấp đôi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cũng theo dữ liệu từ HNX, trong tháng 10/2023 đã có 3 doanh nghiệp bất động sản huy động thành công gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu tại thị trường trong nước. Cụ thể, Công ty CP Thanh Xuân huy động thành công 583,5 tỷ đồng, lãi suất 10,75%/năm; Công ty CP VinHomes huy động thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và cuối cùng là Đầu tư Thiên An hút 1.076 tỷ đồng, lãi suất 9,7%/năm.

Như vậy, Đầu tư Thiên An đang là doanh nghiệp bất động sản huy động được nguồn vốn trái phiếu có lãi suất thấp nhất tính từ đầu tháng 10/2023 tới nay.

Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World (Grand Word Phú Quốc) tạo lạc trên mặt tiền đường Gành Dầu – Cửa Cạn thuộc khu Bãi Dài của huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Dự án có quy mô 85,3 ha, gồm 6 khu biệt thự nghỉ dưỡng với 447 căn, khoảng 104 bungalow và khu dịch vụ khách sạn 5 sao cao 7 tầng với gần 496 căn hộ condotel, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Investment; mã chứng khoán LDG).