Một công ty sản xuất chiết nạp gas ở Bắc Giang vừa hút 100 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12,5%/năm

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư TDG Global (HoSE: TDG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TDGH2427001 với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Theo đó, lô trái phiếu TDGH2427001 được hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/09/2024 và hoàn tất vào ngày 26/09/2024. Như vậy, ngày đáo hạn là ngày 13/09/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Tài sản hình thành trong tương lai của Dự Án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 và 946.379 cổ phiếu TDG”.

Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp. Với lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên (tương ứng 12 tháng đầu tiên) là: 12,5%/năm; Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: Tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Trước đó, vào đầu tháng 9 vừa qua, HĐQT TDG Global đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 thêm tối đa 100 tỷ đồng.

Công ty này có kế hoạch dùng toàn bộ tiền thu từ trái chủ để đầu tư, xây dựng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do chính TDG Global làm nhà đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND tỉnh Lạng Sơn hồi tháng 4/2023. Thời gian chi dự kiến vào quý 3 và quý 4/2024.

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 nằm trên diện tích khu đất 25ha, sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Thời gian hoạt động trong vòng 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất bán niên 2024, TDG Global ghi nhận doanh thu thuần tăng 83,24% so với cùng kỳ lên 793 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng 89,29% lên 758 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 35,5 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 4 lần lên hơn 1,2 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận khác lại báo lỗ hơn 2,8 tỷ đồng, cùng kỳ con số này chỉ là gần 114 triệu đồng.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 2,25% và 17,16% lên 14,3 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng giảm 4,28% xuống 14,5 tỷ đồng.

Kết quả, TDG Global báo lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của TDG Global là 687 tỷ đồng, tăng 5,02% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 442 tỷ đồng, tăng 12,09%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả của công ty là 447 tỷ đồng, tăng 7,43% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay thuê tài chính (gồm ngắn và dài hạn) là 384 tỷ đồng, tăng 16,27%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 01/10, giá cổ phiếu TDG ở mức 5.050 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 27,3 nghìn đơn vị.