Nhiệt điện Thăng Long vừa có thêm 900 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TLPCH2427002 với giá trị 900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu TLPCH2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 900 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 16/09/2024. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 16/09/2027.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là lô trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu TLPCH2427001 có lãi suất kết hợp, với Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10%/năm.

Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (“Lãi suất tham chiếu”) - được công bố tại 04  Ngân hàng TMCP  gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ hạn trả lãi cộng biên độ 3,5%/năm. Phần Lãi Suất thực tế mà Nhà Đầu Tư nhận được trong các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ không thấp hơn 10%/năm.

Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS), tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán ASC (ASC).

Trước đó, vào ngày 22/8/2024, Nhiệt điện Thăng Long đã phát hành lô trái phiếu “3 không” mã TLPCH2427001 với giá trị 899,5 tỷ đồng, cùng kỳ hạn, lãi suất, tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan như lô trái phiếu kể trên.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Nhiệt điện Thăng Long báo lỗ sau thuế 458 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước báo lỗ sau thuế 528 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, Nhiệt điện Thăng Long báo lỗ sau thuế 528 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở năm tài chính 2023, dù nửa đầu năm báo lỗ sau thuế hơn 528 tỷ đồng nhưng công ty nhiệt điện này bất ngờ báo lãi sau thuế 122 tỷ đồng vào cuối năm.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Thăng Long là 3.568 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,79 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 9.594 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 571 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX, hiện Nhiệt điện Thăng Long đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm: Lô trái phiếu TLPCH2427001 với giá trị 899,5 tỷ đồng và lô trái phiếu TLPCH2427002 với giá trị 900 tỷ đồng vừa được công ty phát hành ở cuối tháng 8 và giữa tháng 9 vừa qua.

Lô trái phiếu còn lại có mã TLPCH2126001 với giá trị 1.125 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 30/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là ngày 30/12/2026.

Sau 12 đợt mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu TLPCH2126001, tính đến cuối tháng 9/2024, khối lượng lũy kế của lô trái phiếu này đang lưu hành có giá trị 522 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long được thành lập vào tháng 08/2007, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất truyền tải và phân phối điện. Trụ sở chính đặt tại xã Lê Lợi, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, vốn điều lệ của công ty là 3.800 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Anh.