Một công ty bất động sản phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã chứng khoán HDC) vừa công bố thông tin bằng văn bản về việc phát hành thành công 30 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho trái chủ duy nhất là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank (mã chứng khoán CTS). 

Trái phiếu có lãi suất 11%/năm trong 6 tháng đầu tiên, sau đó thả nổi bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại Ngân hàng Vietinbank cộng thêm 4%. Với kỳ hạn 2 năm, lượng trái phiếu của Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đáo hạn vào cuối tháng 10/2024. 

Trái phiếu được phát hành đầu tư dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City (Vũng Tàu). Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là hai mảnh đất tại Vũng Tàu, có giá trị theo chứng thư định giá gần 124 tỷ đồng, bằng 4 lần giá trị lô trái phiếu phát hành. 

Ngoài vai trò trái chủ, Chứng khoán Vietinbank cũng có vai trò là Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán. Vì vậy, Chứng khoán Vietinbank có khả năng sẽ phân phối lượng trái phiếu này cho nhà đầu tư chuyên nghiệp - theo các tiêu chuẩn đề ra của Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc phát hành riêng lẻ. 

Tính đến cuối quý III/2022, Chứng khoán Vietinbank nắm giữ 632 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, giảm 176 tỷ đồng so với đầu năm. Phân phối trái phiếu doanh nghiệp là một trong các nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cho các công ty chứng khoán. Trong riêng quý III/2022, Chứng khoán Vietinbank lãi gần 3 tỷ đồng nhờ phân phối trái phiếu chưa niêm yết. Cùng kỳ 2021, mức lãi tương đương của công ty đạt 3,6 tỷ đồng. 

Theo quy định mới của Nghị định 65, nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ có quyền yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành, đồng thời được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trước hạn khi doanh nghiệp vi phạm các điều khoản phát hành.

Đây là các điều kiện mới được Chính phủ đưa ra, áp dụng từ 16/9/2022 nhằm bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nói riêng, đảm bảo sự ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung.