Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Du lịch Vạn Hương) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu DRGCH2427004 với giá trị 725,7 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu DRGCH2427004 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 7.257 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 725,7 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 27/11/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 26/12/2024. Như vậy, ngày đáo hạn là ngày 27/11/2024.
Đáng chú ý, lô trái phiếu DRGCH2427004 là lô trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp: Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên là 10%/năm.
Lãi suất áp dụng cho các các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại 04 Ngân hàng bao gồm: Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV và gọi chung là “Các ngân hàng Tham chiếu” tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi cộng biên độ 4%/năm. Nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, Du lịch Vạn Hương báo lỗ sau thuế hơn 34 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, đậm hơn khoản lỗ 10,5 tỷ đồng cùng kỳ. Trước đó, Du lịch Vạn Hương đã lỗ ròng liên tiếp hai năm trước với mức lần lượt là 62 tỷ đồng năm 2023 và 5,4 tỷ đồng năm 2022.
Tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức trên 24.302 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm trên 4.000 tỷ đồng.
Được biết, CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập từ năm 2010. Cuối năm 2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 120 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Phạm Văn Hùng nắm giữ 70% cổ phần, ông Bùi Quang Khải nắm giữ 25% và ông Nguyễn Thế Dũng sở hữu 5% cổ phần còn lại.
Đến ngày 31/12/2016, Du lịch Vạn Hương tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng. Lúc này, ông Phạm Văn Hùng giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 38,39%; ông Bùi Quang Khả còn 14%; ông Nguyễn Thế Dũng thoái toàn bộ vốn.
Ngày 5/11/2020, vốn điều lệ Du lịch Vạn Hương tăng từ 200 tỷ đồng lên ngưỡng 2.682 tỷ đồng. Tiếp đó, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng vào tháng 6/2021.
Du lịch Vạn Hương được biết đến với vai trò là chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Q.Đồ Sơn, Hải Phòng) có quy mô 480ha, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng.
