Giữa bối cảnh nền kinh tế quốc nội chìm trong trì trệ, ngân hàng thương mại lâu đời nhất Thái Lan quyết định dấn thân vào cuộc chơi ngân hàng số (virtual banking). Đây là nỗ lực nhằm khai phá tệp khách hàng mới, đồng thời kích ngòi cho một chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn khác biệt.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Nikkei Asia, CEO của SCB X (tập đoàn chủ quản của Siam Commercial Bank - SCB) tiết lộ dự án BankX sắp ra mắt của hãng sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa các dịch vụ và tối ưu hóa bộ máy vận hành. Mục tiêu chiến lược của ngân hàng số này là thâu tóm 3 triệu khách hàng vay vốn trong vòng 5 năm tới.
“BankX sẽ vươn lên thành một mảnh ghép vô cùng quan trọng mang tính chiến lược của toàn tập đoàn, bởi đây là một mô hình ngân hàng có khả năng tăng trưởng mà không bị trói buộc bởi những rào cản vật lý thông thường,” CEO Arthid Nanthawithaya khẳng định đầy tự tin.
Mặc dù lưu ý các giả định kinh tế có thể thay đổi, ông tiết lộ thêm: “Một danh mục cho vay đạt quy mô 30 tỷ Baht (khoảng 900 triệu USD) có thể là điểm hòa vốn của dự án, và đó là lý do chúng tôi tính toán đến tệp quy mô 3 triệu khách hàng.”
Xu hướng
Xu hướng mở cửa mảng ngân hàng cho các mô hình thuần kỹ thuật số (digital-only) đang càn quét khắp Đông Nam Á. Làn sóng này mở đường cho các đại gia công nghệ, viễn thông và bán lẻ gia nhập thị trường với các cấu trúc vận hành chi phí siêu thấp. Tại Thái Lan, SCB X đã được Ngân hàng Trung ương lựa chọn là một trong ba đơn vị sở hữu giấy phép vận hành ngân hàng số vào năm ngoái và đã ráo riết chuẩn bị cho ngày bấm nút kích hoạt.
Báo cáo thường niên của SCB X chỉ ra ngân hàng truyền thống Siam Commercial Bank hiện sở hữu khoảng 650 chi nhánh vật lý trên toàn quốc và hơn 17 triệu người dùng ứng dụng di động. Tuy nhiên, tập đoàn định vị ngân hàng số mới sẽ là yếu tố tác động vào tệp khách hàng mà đại ngân hàng truyền thống trước nay chưa thể chạm tới.
“Chúng tôi muốn mở ra cơ hội cho những khách hàng đang có nhu cầu tiếp cận các khoản vay nhỏ, giải ngân nhanh để lấp đầy khoảng trống tài chính ngắn hạn,” đại diện của BankX chia sẻ với Nikkei Asia.
Ngân hàng số này sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng dựa trên công nghệ học máy (machine learning) và quy trình xử lý tự động hóa đầu cuối bằng AI để giải ngân các khoản vay có giá trị cực nhỏ, chỉ từ 1.000 Baht (khoảng 30 USD). Trong tương lai, lộ trình của hãng là cung ứng một hệ sinh thái toàn diện gồm các sản phẩm và giải pháp tài chính đổi mới sáng tạo.
Bằng việc kế thừa bí quyết vận hành và uy tín thương hiệu được đúc kết từ lịch sử 119 năm của Ngân hàng Thương mại Siam, ông Arthid tin tưởng BankX hoàn toàn có thể hút dòng vốn tiền gửi để mở rộng quy mô kinh doanh. “Năng lực huy động tiền gửi có thể coi là 'công thức bí mật' của chúng tôi,” ông úp mở. “Vì vậy tôi không thể chia sẻ quá chi tiết, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều chiến thuật độc đáo được tung ra thị trường.”
Liên minh
Đứng sau bệ đỡ công nghệ của nền tảng này là các thương hiệu fintech hàng đầu châu Á. KakaoBank của Hàn Quốc sẽ đóng góp các giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (front-end), trong khi một công ty con thuộc WeBank (được Tencent hậu thuẫn) sẽ chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản trị cốt lõi phía sau (back-end).
Ông Arthid đánh giá KakaoBank là mô hình ngân hàng số thành công nhất xứ sở kim chi, đặc biệt mạnh ở năng lực tương tác và giữ chân khách hàng. Trong khi đó, WeBank hiện là ngân hàng thuần số lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu người dùng, nổi tiếng với việc tiên phong dùng AI để thẩm định rủi ro tín dụng. “Chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào công nghệ,” ông Arthid lý giải về quyết định bắt tay với đối tác thứ hai.
Được thành lập vào tháng 3, BankX hiện đang sở hữu một đội ngũ đa quốc gia khoảng 60 nhân sự tinh hoa để chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức. Dự án siêu ngân hàng số không chỉ phản ánh tham vọng bành trướng của SCB X, mà còn là canh bạc lớn kỳ vọng các dịch vụ tài chính thế hệ mới có thể kích hoạt lại nền kinh tế đang đóng băng của Thái Lan.
Hiện tại, nợ hộ gia đình tại quốc gia này vẫn neo ở mức báo động, trong khi chi tiêu tiêu dùng tư nhân ngày một suy yếu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 1,9% trong năm 2026 - thuộc nhóm lội ngược dòng chậm chạp nhất Đông Nam Á.
“Thật đáng buồn khi Thái Lan đã rơi vào một chu kỳ tăng trưởng quá chậm chạp từ lâu,” ông Arthid thẳng thắn nhìn nhận. “Và dường như vẫn chưa có một thứ ánh sáng rõ ràng nào xuất hiện ở phía cuối đường hầm này.”
Tính đến cuối năm 2025, SCB X đứng vị trí thứ tư tại Thái Lan về tổng tài sản với 3,65 nghìn tỷ Baht, xếp sau Bangkok Bank, Kasikornbank và Krung Thai Bank. Mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% lên mức 47,5 tỷ Baht, tổng sản lượng cho vay của SCB X lại ghi nhận mức sụt giảm năm thứ hai liên tiếp, làm dấy lên những hoài nghi lớn về động lực tăng trưởng tương lai.
Ông Arthid lập luận rằng ngân hàng số có thể khơi thông các dòng vốn mới cho nền kinh tế bằng cách phục vụ những cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vốn đang bị gạt ra ngoài rìa hệ thống tín dụng chính thống.
“Ngân hàng là một trong những thiết chế hạt nhân của nền kinh tế,” ông nói. “Chúng tôi bắt buộc phải tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, nhưng song song với đó, chúng tôi cũng phải đau đáu nghĩ về vận mệnh kinh tế quốc gia. Bởi nếu nền kinh tế không thể tịnh tiến về phía trước, bản thân ngành ngân hàng cũng không có cửa sinh tồn.”
Khốc liệt và bão hòa
Dẫu vậy, thị trường đã bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng khi cạnh tranh ngày một khốc liệt.
Tháng trước, CLICX - liên minh được chống lưng bởi ngân hàng quốc doanh Krung Thai Bank, đại gia viễn thông AIS và ông lớn bán lẻ xăng dầu PTT Oil and Retail Business - đã nổ phát súng khai màn dịch vụ ngân hàng số, tung chiêu dụ khách bằng mức lãi suất tiền gửi cao ngất ngưỡng cùng các đặc quyền tích điểm đổi thưởng hấp dẫn. Trong khi đó, tập đoàn đa ngành khổng lồ CP Group, một đơn vị khác cũng trúng tuyển giấy phép vận hành, cũng đang lên kế hoạch thâu tóm người dùng trực tiếp từ mạng lưới chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và siêu thị Lotus khổng lồ của mình.
Một yếu tố khác cản bước tiềm năng dài hạn của mô hình ngân hàng số chính là mức độ phổ cập dịch vụ tài chính đã quá cao tại Thái Lan. Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) vạch rõ: tính đến năm 2024, có tới 93% người dân Thái Lan từ 15 tuổi trở lên đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Để đối chứng, tỷ lệ này tại Việt Nam là 70%, Indonesia là 58% và Philippines là 57%.
Đại diện BankX thừa nhận thực trạng dẫm chân lên nhau giữa mô hình ngân hàng không chi nhánh này với các đơn vị cho vay truyền thống là có thể xảy ra. Tuy nhiên, “bằng việc bắt đầu từ một tờ giấy trắng hoàn toàn, BankX sở hữu năng lực tung ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo với tốc độ ánh sáng và cấu trúc chi phí rẻ hơn rất nhiều,” vị đại diện này phản pháo.
Nhìn nhận dưới góc độ thận trọng, Chayaporn Tocharoen, chuyên gia phân tích ngành ngân hàng tại công ty chứng khoán thuộc Bank of Ayudhya, dự báo BankX sẽ phải đối mặt với hàng loạt rào cản tài chính trong những năm đầu đời. “Chúng tôi ước tính BankX sẽ chịu lỗ trong 3 năm đầu tiên do phải gánh chịu chi phí đầu tư công nghệ khổng lồ, chi phí huy động vốn cao và các yêu cầu trích lập dự phòng rủi ro ngặt nghèo.”
Sự tăng trưởng của ngân hàng số này, Chayaporn nhấn mạnh, “hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ kiến tạo hệ sinh thái, năng lực thu hút tiền gửi và độ chính xác của các thuật toán thẩm định tài chính trước khi giải ngân.”
Theo: Nikkei
.jpg "Dragon Capital gọi tên ba nhóm cổ phiếu sáng cửa nửa cuối năm, một nhóm được kỳ vọng lợi nhuận tăng 100%"){kind=avatar}
.jpg "Phát hiện nhiều cọc tiền 500.000 đồng nằm chơ vơ tại nhà ga, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài lập tức xác minh")
.jpg "Kiện Amazon đòi 280 triệu USD nhưng bị Tòa án Mỹ bác đơn, Công ty dệt may Việt Nam tuyên bố tiếp tục kháng cáo")
