Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HNHCH2433001 với giá trị 550 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng (hơn 9 năm).
Theo đó, lô trái phiếu HNHCH2433001 được phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng phát hành 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 07/02/2024, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 07/11/2033.
Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap).
Về lãi suất, lô trái phiếu HNHCH2433001 có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau : - Đối với 01 (một) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10,1%/năm (mười phẩy một phần trăm một năm); và - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu được xác định bằng bình quân lãi suất cho vay trung hạn được công bố của 04 Ngân hàng Thương mại cổ phần gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được xác định vào Ngày Xác Định Lãi Suất.
Ngày Xác Định Lãi Suất của mỗi Kỳ Tính Lãi là ngày đầu tiên của mỗi quý liền kề trước Kỳ Tính Lãi đó. Nhằm làm rõ, mỗi năm tài chính sẽ bao gồm 04 quý, và ngày đầu tiên của mỗi quý lần lượt sẽ là ngày 01 tháng 01, ngày 01 tháng 4, ngày 01 tháng 7, và ngày 01 tháng 10. Nếu Ngày Xác Định Lãi Suất không phải là ngày làm việc thì Ngày Xác Định Lãi Suất sẽ là ngày làm việc tiếp liền sau.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội là một công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII). Được biết, hiện CII đang sở hữu toàn bộ quyền biểu quyết tại Chủ đầu tư BOT Xa Lộ Hà Nội với tỷ lệ lợi ích là 76,97%. Trong đó, có 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp thông qua công ty con CII B&R.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư của dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội. Đây là dự án có tầm quan trọng rất lớn trong hoạt động kinh doanh của CII, khi chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho công ty, chỉ sau cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. CII ước tính rằng đến năm 2035, thời điểm hoàn vốn, dự án có thể đóng góp 30% doanh thu hàng năm trong giai đoạn 2023 – 2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.
