Nội dung chính:
- Becamex IDC đã thông qua Nghị quyết phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời hủy bỏ phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu đã công bố trước đó.
- Điều kiện lãi suất đang thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu như Becamex IDC.
Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – Mã chứng khoán: BCM) dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6 năm 2023, theo Nghị quyết HĐQT công ty vừa thông qua ngày 21/6/2023. Theo phương án phát hành, số tiền thu về sẽ được dùng để triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất với tổng giá trị trên 3.300 tỷ đồng.
Công ty đồng thời hủy phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu đã công bố đầu tháng 6. Trong phương án phát hành cũ, lãi suất năm đầu tiên của lô trái phiếu phát hành là 13%/năm.
Giải thích về quyết định hủy bỏ phương án phát hành cũ, đồng thời thông qua kế hoạch phát hành mới, đại diện Becamex IDC cho biết có hai lý do như sau:
Thứ nhất, Công ty đã cân đối được nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh để hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn, do đó không còn nhu cầu thực hiện gói trái phiếu 1.000 tỷ với mục đích phát là để thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023 của Becamex IDC cho thấy, tính đến cuối Quý I/2023, Công ty có khoản trái phiếu đến hạn phải trả 918 tỷ đồng, với trái chủ là Công ty Chứng khoán BSC (gần 400 tỷ đồng) và cá nhân (518 tỷ đồng). Số trái phiếu này đã được tất toán trong tháng 6 năm 2023, theo đại diện Becamex IDC.
Thứ hai, Công ty đang có các dự án mới cần được đầu tư thực hiện. Trong tình hình lãi suất thị trường có xu hướng hạ nhiệt, có lợi cho doanh nghiệp, Becamex IDC đã quyết định phát hành gói trái phiếu 2.000 tỷ với lãi suất “dễ chịu” hơn.
Cũng theo đại diện Becamex IDC, công ty sắp thu thêm 3.200 tỷ trong thương vụ chuyển nhượng đất cho CapitalLand (tổng giá trị giao dịch gần 5.500 tỷ, CapitalLand đã thanh toán 2.200 tỷ đồng). Hiện nay, hai bên đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để hoàn tất giao dịch.
Ngoài thương vụ nói trên, Becamex IDC cũng đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các giao dịch chuyển nhượng cho các đối tác khác để các đối tác thực hiện thanh toán nốt phần còn lại của các hợp đồng giao dịch đã ký. Giá trị dự kiến thu thêm khoảng trên 2.700 tỷ đồng.
Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, trong cuộc họp tổ chức ngày 29/6 tới đây, Becamex IDC dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 9.460 tỷ đồng và 2.263 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 32% so với kết quả đạt được năm 2022.
