Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HoSE: BCM) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã BCML12602 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu được phát hành từ ngày 21/10/2026 và hoàn tất vào ngày 3/11/2026, gồm 12.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2029.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Về lãi suất, trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu có mức lãi suất cố định 12,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) áp dụng đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) công bố, cộng thêm biên độ 3,5%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất thực tế không thấp hơn 12,5%/năm.
Tổ chức liên quan đến đợt phát hành là CTCP Chứng khoán MB (MBS).
Theo phương án phát hành được công bố trước đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Becamex sử dụng để cơ cấu lại một số khoản nợ ngân hàng hiện hữu. Thời gian dự kiến giải ngân trong quý IV/2026.
Đây không phải lần đầu Becamex huy động vốn thông qua kênh trái phiếu trong năm nay.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 15/9/2026, doanh nghiệp đã phát hành thành công 7.100 trái phiếu mã BCML12601, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 710 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/8/2029.
Như vậy, tính riêng hai đợt phát hành nêu trên, Becamex đã huy động thành công tổng cộng 1.910 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Becamex ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 579,3 tỷ đồng, tăng 37,16% so với mức 422,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, kết quả tích cực trong quý III chưa đủ bù đắp sự suy giảm của các quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 886,4 tỷ đồng, giảm 60,93% so với mức 2.269 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Becamex đạt 63.450 tỷ đồng, tăng 4,03% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 33.462 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 2.350 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 1.063 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tiếp tục tăng lên 23.496,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Becamex tại cuối quý III/2026 đạt 40.436 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 16.604 tỷ đồng.
Đặc biệt, dư nợ vay tài chính tăng gần 10% so với đầu năm, lên 26.259 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 5.587 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn ở mức 20.672,6 tỷ đồng.
Như vậy, trong bối cảnh lợi nhuận 9 tháng suy giảm hơn 60%, lượng tiền mặt giảm mạnh và dư nợ vay tài chính vượt 26.000 tỷ đồng, việc Becamex tiếp tục huy động vốn qua trái phiếu để cơ cấu nợ là diễn biến rất đáng chú ý.
