Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB; HoSE: VIB) vừa công bố thông tin đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VIBL2330004, với giá trị 1.210 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, vào ngày 22/11/2023.
Cụ thể, lô trái phiếu VIBL2330004 được VIB phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 1.210 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 1.210 tỷ đồng.
Lô trái phiếu VIBL2330004 được VIB phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/11/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 22/11/2030.
Thông tin về tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu trên không được tổ chức phát hành thông tin chi tiết, công khai.
Lô trái phiếu VIBL2330004 có lãi suất cố định 8%/năm, trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện điều khoản Mua lại quy định chi tiết tại bản Công Bố Thông Tin Trái phiếu thì lãi suất trái phiếu áp dụng từ kỳ tính lãi năm thứ 6 và năm thứ 7 sẽ bằng 9,5%/năm.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu trên là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan gồm Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) và Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI (GMC).
Lô trái phiếu VIBL2330004 là lô trái phiếu thứ 4 được VIB huy động thành công trong năm 2023. Theo đó, qua 4 đợt phát hành trái phiếu đơn vị đã huy động được 7.710 tỷ đồng.
Đáng chú ý, mỗi đợt phát hành đều có mức lãi suất cũng như kỳ hạn quy định riêng. Trong đó, lô trái phiếu VIBL2330004 có kỳ hạn dài nhất (7 năm) và cũng có lãi suất huy động cao nhất (8%/năm) trong các lô trái phiếu mà VIB đã phát hành trong năm nay.
Cụ thể, lô trái phiếu VIBL2326001, giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 3.9%/năm; lô trái phiếu VIBL2326002, giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,7%/năm (đối tượng chào bán là Tổ chức chuyên nghiệp); lô trái phiếu VIBL2326003, giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm (đối tượng chào bán là Tổ chức chuyên nghiệp).
Huy động thành công 3 lô trái phiếu kể trên với lãi suất từ 3,9% - 6%/năm giúp VIB trở thành một trong những nhà băng thuộc nhóm phát hành trái phiếu với mức lãi suất thấp nhất toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, với việc vừa phát hành thành công lô trái phiếu VIBL2330004, VIB đã “chuyển mình” sang nhóm nhà băng phát hành trái phiếu có mức lãi suất cao nhất toàn ngành.
Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty chứng khoán MB (MBS) mới đây, cho thấy: Tính đến ngày 22/11, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước. Hoạt động phát hành chậm dần từ tháng 9.
Cụ thể, các đợt phát hành trong tháng 11 đến từ nhóm tài chính - ngân hàng, chiếm hơn 48% lợi suất vào khoảng 6,4 - 8%. VietinBank là tổ chức phát hành giá trị lớn nhất trong tháng với 3.542 tỷ đồng, lãi suất 6,45 - 7,1%, thời hạn 8-10 năm.
Về tình hình kinh doanh, VIB ghi nhận doanh thu khởi sắc trong quý 3/2023, giúp nhà băng này đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 4.307 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2022.
Thế nhưng, trong quý 3/2023, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của VIB là 1.624 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Kết quả, VIB chỉ đạt lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2023 là 2.682 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Đáng chú ý, dù lợi nhuận tăng trưởng tốt 9 tháng đầu năm 2023 nhưng tỷ lệ nợ xấu của VIB cũng ghi nhận đà tăng từ 1,8% hồi đầu năm lên mức 3,68% trong quý 3/2023, khiến nhà băng này rơi vào nhóm ngân hàng đang niêm yết có tỷ lệ nợ xấu cao nhất toàn ngành.
