Vật tư Nông Sản phát hành thành công lô trái phiếu 210 tỷ đồng

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Vật tư Nông Sản vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu APM12501, với giá trị 210 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng.

Cụ thể, lô trái phiếu APM12501 phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.100 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 210 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 06/6/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 06/12/2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm.

Các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu +3,5%/năm. Trong đó, nếu lãi suất suất xác định cho bất kỳ kỳ tính lãi nào sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên được tính dựa công thức nêu trên mà nhỏ hơn 9,5%/năm thì lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó được xác định là 9,5%/năm.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, Vật tư Nông Sản ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 40,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 160,5 tỷ đồng của năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng mạnh, đạt 7,45% so với mức âm 32,13% của năm trước. Trước đó, trong hai năm 2021 và 2022, doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả tích cực với lãi sau thuế lần lượt là 95,5 tỷ đồng và 84,7 tỷ đồng, tương ứng ROE đạt 16,6% và 12,9%.

Tình hình tài chính của công ty cũng có nhiều cải thiện. Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu đạt 554,5 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng dư nợ phải trả giảm 20,6%, còn 1.344,6 tỷ đồng – tương đương giảm gần 350 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng đã giảm hơn 200 tỷ đồng, xuống còn 1.023 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã tất toán thành công lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả khác tăng nhẹ lên 321,3 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Vật tư Nông Sản được thành lập vào tháng 3/2006, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh phân bón và đầu tư bất động sản. Trụ sở chính đặt tại số 14, phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 258,4 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tiến Dũng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Dũng còn là người đại diện pháp luật của loạt công ty khác như: Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất APM, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tổng hợp Đại Lộc, Công ty TNHH Khoáng sản Apromaco và CTCP Apromaco Miền Trung.