Bac A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - HNX: BAB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, vào ngày 4/6/2025, ngân hàng này đã huy động thành công 1.000 trái phiếu mã BAB12503 ra thị trường trong nước, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động đạt 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/6/2027. Lãi suất phát hành là 5,4%/năm.

Theo thông tin từ HNX, đây là lô trái phiếu thứ ba được Bac A Bank phát hành trong năm 2025 tính đến nay. Trước đó, vào ngày 15/5, ngân hàng đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã BAB12502 với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 15/5/2027.

Ngày 14/5, ngân hàng cũng đã hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mang mã BAB12501, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, thời điểm đáo hạn là ngày 14/5/2027.

Ở chiều ngược lại, ngày 21/5/2025, Bac A Bank đã thực hiện mua lại trước hạn lô trái phiếu BABL2427003 có giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 21/5/2024, kỳ hạn 3 năm, nhưng chỉ sau đúng một năm, ngân hàng đã tất toán hoàn toàn. Đây là đợt mua lại trái phiếu thứ hai của Bac A Bank trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, vào ngày 15/5/2025, ngân hàng cũng đã mua lại 500 trái phiếu mã BABL2427002 với giá trị mua lại thực tế 1,051 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Lô này được phát hành ngày 15/5/2024, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Như vậy, cả hai lô trái phiếu phát hành năm 2024 với kỳ hạn 3 năm đều được Bac A Bank tất toán chỉ sau 1 năm.

Trong năm 2025, Bac A Bank dự kiến tăng vốn thêm gần 1.813 tỷ đồng thông qua hai hình thức là phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành gần 69 triệu cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 7,2%. Thời gian dự kiến triển khai sẽ được thực hiện trong năm 2025 và năm 2026, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến sẽ phát hành thêm gần 112,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000/cổ phiếu với tỉ lệ dự kiến 10% trên tổng số cố phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu mới). Số vốn được tăng thêm theo phương án của năm 2025 dự kiến sẽ được sử dụng để cho vay khách hàng, đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính do ngân hàng tự công bố, trong quý đầu năm 2025, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 874 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Đây tiếp tục là nguồn thu nhập chính của ngân hàng.

Tuy nhiên, các hoạt động ngoài lãi lại có diễn biến trái chiều. Thu nhập từ dịch vụ giảm 6%, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lỗ gần 4 tỷ đồng, và lãi từ hoạt động khác giảm 62%. Điểm sáng là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi gần 64 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt hơn 421 tỷ đồng, tăng 24% so với quý I/2024.

Trong quý, Bac A Bank đã trích lập gần 107 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng. Đồng thời, ngân hàng cũng được hoàn nhập gần 53 tỷ đồng chi phí dự phòng đã trích trước đó. Sau khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro thuần, lợi nhuận trước thuế của Bac A Bank đạt hơn 367 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm 2025, kết quả quý I giúp Bac A Bank hoàn thành 28% mục tiêu.

Tính đến cuối ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 175.365 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng tăng nhẹ 1% lên 111.173 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 2% đạt 124.794 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối quý I là gần 1.406 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ vay theo đó tăng nhẹ từ 1,24% lên 1,26%.