Theo số liệu từ Savills Việt Nam, phân khúc sàn bán lẻ thương mại cho thuê và văn phòng tại TP.HCM vẫn có tỷ lệ lấp đầy cao trên 90%, đứng đầu so với các thành phố lớn trong khu vực. Tỷ lệ lấp đầy của các dự án văn phòng hạng A mới tại Thủ Thiêm khả quan với mức 50%,…
Phân khúc sàn Bán lẻ
Trong Q3/2023, công suất hoạt động của mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM cho thuê diễn ra ổn định, duy trì ở mức 91%, không thay đổi theo quý.
Hầu hết chủ nhà tại các khu vực trung tâm vẫn tự tin với giá thuê cao ổn định ở mức 3,3 triệu VNĐ/m2/tháng, cao gấp 3 lần so với ngoài trung tâm. Giá thuê khu vực ngoài trung tâm cũng tăng nhẹ 1% theo quý lên mức 1 triệu VNĐ/m2/tháng.
“Nền kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng tích cực, thúc đẩy các thương hiệu mới tiếp tục gia nhập và mở rộng ở khu vực ngoài trung tâm.”, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường, Savills TP.HCM cho biết.
Theo khảo sát của Savills về các giao dịch thuê trong quý vừa qua, khách thuê ngành dịch vụ ăn uống (F&B) chiếm 37% tổng diện tích thuê, nhóm ngành thời trang chiếm 24% thị phần, các lĩnh vực còn lại như sức khỏe, làm đẹp & giải trí chiếm 13% mỗi ngành.
Một số giao dịch thuê với mục đích mở rộng tại khu vực ngoài trung tâm tiêu biểu như Dragon Golf Land thuê 1.900m2 sàn tại tòa nhà Long Sơn và Công ty Poseidon thuê 900 m2 sàn tại dự án Vincom Plaza Phan Văn trị.
Riêng phân khúc khối đế bán lẻ cho thấy tình hình hoạt động khá chật vật. Theo dữ liệu của Savills, khối đế bán lẻ là phân khúc có sự giao động mạnh nhất trong hơn 1 thập kỷ vừa qua. Sau giai đoạn đạt đỉnh với tỷ lệ lấp đầy 100% vào năm 2010, công suất cho thuê duy trì đà giảm 2 điểm phần trăm trong quý vừa qua, đạt 80%. Giá thuê cũng giảm 6% mỗi năm xuống còn 0,8 VNĐ/m2/tháng.
Trong quý cuối năm, nguồn cung mới dự kiến là 82.227 m2 đến từ 4 dự án. Trong năm 2024, các dự án lớn như Vivo City, Giga Mall và Vincom 3/2 cũng có kế hoạch cải tạo và thay đổi cơ cấu khách thuê để làm mới chu kỳ bán lẻ.
Phân khúc Văn phòng
Trong Q3/2023, nguồn cung tăng trưởng 3% theo quý và 4% theo năm sau khi bốn dự án mới gia nhập thị trường với hơn 93.000 m2 diện tích cho thuê thuần (NLA).
Khu đô thị mới Thủ Thiêm chiếm lĩnh nguồn cung mới với 90% thị phần từ hai dự án Hạng A, The METT và The Hallmark. Cả hai dự án đều sở hữu chứng nhận văn phòng xanh và nằm gần cầu Ba Son, tuyến đường liên kết khu đô thị mới và Quận 1.
Khu vực trung tâm chiếm 10% nguồn cung mới sau khi The Waterfront Saigon (Hạng B) hoàn tất cải tạo và L'MAK The Signature (Hạng C) tham gia thị trường.
Giá thuê tăng 4% theo quý và 7% theo năm đạt 771.000 VNĐ/m2/tháng. Các dự án Hạng A mới dẫn dắt tình hình hoạt động của thị trường.
Công suất Hạng A ở khu đô thị mới Thủ Thiêm đạt 50% với giá thuê 1,2 triệu VNĐ/m2/tháng. Với vị trí gần khu vực trung tâm và chất lượng phát triển cao của các dự án mới, khu vực này đã thu hút được các khách thuê nhóm ngành Tài chính, ngân hàng, bất động sản (FIRE) và Công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) với mục đích mở rộng quy mô. Những khách hàng nổi bật đến từ Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam.
“Tình hình hoạt động tốt được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với các dự án hạng A mới. Sau nhiều năm thị trường chứng kiến sự khan hiếm nguồn cung cao cấp, nguồn cung mới đã thu hút các công ty trong nhóm ngành FIRE”, bà Giang Huỳnh, Trưởng bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TP.HCM.
Theo khảo sát của Savills về các giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2023, FIRE, ICT và Phân phối chiếm diện tích thuê lớn nhất. Khách thuê ngành FIRE chiếm 68% diện tích thuê với diện tích giao dịch trung bình 1.800 m2 NLA. Trong đó, tại các dự án mới, khách thuê ngành Ngân hàng chiếm 80% diện tích đã cho thuê.
Trong Q4/2023, nguồn cung tương lai đến từ sáu dự án cung cấp 81.000 m2 NLA. The Nexus và VP Bank Saigon Tower tại Quận 1 là dự án đáng chú ý. Cả hai đều là dự án Hạng A và đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Phân khúc khách sạn
Trong Q3/2023, công suất phòng đạt 58%, giảm nhẹ 2 điểm phần trăm theo quý. Giá phòng trung bình đạt 1,9 triệu VNĐ/phòng/đêm, không thay đổi so với quý trước.
Khách sạn bốn và năm sao có công suất giảm tới 4 điểm phần trăm theo quý xuống còn 60%, phản ánh mùa thấp điểm tại Tp.HCM. Mùa cao điểm thường diễn ra vào Quý 1 và Quý 4. Sự lệ thuộc vào tệp khách công tác và khách MICE đã làm chậm tốc độ phục hồi trong Quý 3.
“Mùa thấp điểm của các hoạt động MICE đã đặt ra thách thức cho thị trường khách sạn tại TP.HCM - thị trường chủ yếu phụ thuộc vào khách công tác. Lượng du khách quốc tế vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.”, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám Đốc, Savills Việt Nam.
Nguồn cung thị trường khách sạn TP.HCM ổn định theo quý và theo năm với 15.641 phòng từ 109 khách sạn.
Các chủ đầu tư đang tập trung cải thiện và nâng cao chất lượng dự án của mình để duy trì sự cạnh tranh khi 100% số phòng đã đóng cửa đang được cải tạo và dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong thời gian sắp tới.
Nguồn cung tương lai bị giới hạn do áp lực nguồn cung trên toàn quốc và tình hình phục hồi chậm.
Dù có sự tăng trưởng theo năm, lượng khách quốc tế đến TP.HCM chỉ đạt 57% so với 9 tháng đầu năm 2019, thấp hơn mức toàn quốc là 70%.
Từ tháng 8 năm 2023, Việt Nam sẽ cho phép công dân từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ đăng ký e-visa, tăng từ 80 quốc gia trước đó. Đồng thời, gia hạn thời gian lưu trú lên tối đa 90 ngày với nhiều lần nhập cảnh. Savills đánh giá đây sẽ là động lực chính để thúc đẩy quá trình phục hồi của thị trường này.
