Thị trường ngày 3/6: Lo ngại chiến sự đẩy dầu tăng vọt, vàng chật vật hồi phục, đồng và nhôm tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ giảm

Thị trường biến động trong ngày 3/6 khi nhà đầu tư vừa theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, vừa đánh giá các rủi ro mới đến từ thị trường phái sinh Mỹ. Cổ phiếu của các sàn giao dịch chứng khoán lớn tại Mỹ tiếp tục bị bán tháo sau khi cơ quan quản lý mở đường cho hợp đồng tương lai tiền điện tử vĩnh cửu - một sản phẩm phái sinh có mức độ rủi ro cao và không có ngày đáo hạn truyền thống.

Cổ phiếu Cboe Global Markets giảm 9%, trong khi CME Group và công ty mẹ của NYSE là Intercontinental Exchange đều giảm khoảng 4%. Giới phân tích lo ngại việc phê duyệt sản phẩm “perps” đối với tiền điện tử có thể mở rộng sang cổ phiếu và hàng hóa, làm gia tăng cạnh tranh đối với các nền tảng giao dịch truyền thống.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng tác động tới các hợp đồng tương lai truyền thống vẫn còn hạn chế do sản phẩm này chủ yếu phục vụ đầu cơ ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân, chưa phải công cụ phù hợp cho các tổ chức lớn hay nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Các chỉ số chứng khoán tại Nhật Bản và Đài Loan tiếp tục lập đỉnh mới, trong khi cổ phiếu công nghệ Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng chính của Phố Wall.

Giá dầu biến động mạnh phiên thứ ba liên tiếp

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng khoảng 2%, lên mức 95,40 USD/thùng, giá dầu Brent cũng tăng mạnh lên hơn 97 USD/thùng, đánh dấu phiên giao dịch trồi sụt mạnh thứ ba liên tiếp. 

Diễn biến mới nhất cho thấy Iran đã phóng tên lửa nhằm vào Kuwait và Bahrain nhưng đều bị đánh chặn hoặc thất bại. Đáp lại, lực lượng Mỹ tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz.

Tâm lý thị trường đảo chiều so với tuần trước, khi kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từng khiến nhà đầu tư lạc quan hơn. Nay, nguy cơ xung đột kéo dài đang khiến dòng tiền quay trở lại các tài sản an toàn và thúc đẩy giá năng lượng tăng cao.

Đồng USD mạnh lên, yên Nhật lại sát ngưỡng can thiệp 160

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị. Đồng yên Nhật giảm xuống sát ngưỡng 160 yên/USD - mức từng buộc chính phủ Nhật Bản phải can thiệp trước đó.

Tỷ giá USD tăng lên 159,98 yên, gần như xóa sạch tác động của gói can thiệp trị giá 11,7 nghìn tỷ yên (73,14 tỷ USD) mà Tokyo thực hiện cách đây khoảng một tháng. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng có các biện pháp thích hợp nhằm ổn định thị trường ngoại hối nếu biến động quá mức xảy ra.

Đồng euro giảm xuống 1,1621 USD, bảng Anh lùi về 1,3455 USD, trong khi chỉ số USD Index ổn định quanh mức 99,28 điểm. Thị trường ngày càng tin rằng các ngân hàng trung ương lớn có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn do giá năng lượng tăng mạnh trở lại.

Vàng giằng co quanh vùng 4.500 USD/ounce

Giá vàng thế giới giữ trạng thái dao động hẹp trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn nhưng lại bị triệt tiêu bởi lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao.

Giá vàng giao ngay dao động quanh 4.476,50 - 4.485,17 USD/ounce sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ giảm nhẹ xuống vùng 4.504,40 - 4.513,60 USD/ounce.

Giá dầu tăng hơn 1% đang làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack, cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải tăng lãi suất sớm nếu áp lực lạm phát tiếp tục leo thang.

Các nhà đầu tư hiện tập trung vào dữ liệu việc làm khu vực tư nhân và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách của Fed, từ đó ra quyết định đối với giao dịch kim loại quý.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm xuống 74,73 - 75,01 USD/ounce. Bạch kim giảm còn khoảng 1.932,25 - 1.933,15 USD/ounce, trong khi palladium dao động quanh 1.365,25 - 1.372,25 USD/ounce.

Khí tự nhiên Mỹ giảm

Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Mỹ giảm khoảng 2% do lưu lượng khí cung cấp cho các nhà máy xuất khẩu LNG xuống mức thấp nhất trong bốn tháng.

Hợp đồng khí đốt kỳ hạn tháng 7 trên sàn NYMEX giảm 6,2 cent, tương đương 2%, xuống còn 3,117 USD/mmBtu. Lưu lượng khí tới các nhà máy LNG lớn tại Mỹ giảm từ 17,1 tỷ feet khối/ngày (bcfd) trong tháng 5 xuống còn 16 bcfd trong đầu tháng 6 do hoạt động bảo trì tại nhiều cơ sở, bao gồm Golden Pass và Freeport LNG tại Texas.

Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu trung hạn vẫn tích cực khi thời tiết tại Mỹ được dự báo tiếp tục nóng hơn bình thường đến giữa tháng 6, kéo nhu cầu điện cho điều hòa không khí tăng cao.

Giá đồng cao nhất hơn hai tuần, nhôm lập đỉnh hơn bốn năm

Thị trường kim loại cơ bản tiếp tục bứt phá mạnh khi nguồn cung thắt chặt và lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ hỗ trợ giá.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME tăng 1% lên 13.970 USD/tấn, sau khi có lúc đạt 13.994 USD/tấn - mức cao nhất kể từ ngày 14/5. Thị trường đang chờ khuyến nghị của Bộ Thương mại Mỹ về khả năng áp thuế nhập khẩu với đồng tinh luyện.

Trong khi đó, giá nhôm tăng 1% lên 3.752 USD/tấn và có thời điểm chạm 3.787,50 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Lượng tồn kho nhôm trên LME giảm xuống còn 335.450 tấn, thấp nhất gần bốn năm, phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung ngày càng rõ nét.

Giá thiếc tăng 1,9% lên 57.725 USD/tấn, tiến gần mức đỉnh lịch sử 59.040 USD/tấn. Kẽm tăng lên 3.626 USD/tấn, niken đạt 19.325 USD/tấn và chì lên 2.029,50 USD/tấn.

Ngũ cốc Chicago giảm

Giá ngũ cốc trên sàn Chicago giảm khi điều kiện thời tiết tích cực tại Mỹ cải thiện triển vọng mùa vụ, trong khi nguồn cung toàn cầu dồi dào gây áp lực lên nhu cầu xuất khẩu của Mỹ.

Giá ngô kỳ hạn giảm 0,6% xuống 4,41-1/2 USD/bushel, đậu tương giảm 0,2% còn 11,78-1/4 USD/bushel và lúa mì giảm 0,6% xuống 6,05 USD/bushel.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết 67% diện tích ngô được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, giảm nhẹ so với mức 69% cùng kỳ năm trước. Đối với đậu tương, tỷ lệ này là 66%, thấp hơn mức 67% của năm ngoái. Tiến độ gieo trồng vẫn diễn ra nhanh, với 93% diện tích ngô và 87% diện tích đậu tương đã hoàn thành, cao hơn mức trung bình 5 năm.

Hồ tiêu, cao su và thép đồng loạt tăng

Trên thị trường hồ tiêu, giá tiêu đen Indonesia tăng 8 USD lên 7.160 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 75 USD xuống 6.025 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu đen Việt Nam duy trì quanh 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng lên 9.241 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Malaysia giữ ở 12.250 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 9.000 USD/tấn.

Giá cao su thế giới tiếp tục tăng mạnh do lo ngại nguồn cung thiếu hụt từ Thái Lan và Indonesia. Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tăng 2,01% lên 415,4 yên/kg, trong khi hợp đồng tháng 11 trên sàn Osaka tăng lên 429 yên/kg - mức cao nhất kể từ ngày 14/5. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tăng lên 18.020 nhân dân tệ/tấn.

Ở thị trường thép, giá thép thanh kỳ hạn tháng 7 trên sàn Thượng Hải tăng 0,16% lên 3.194 nhân dân tệ/tấn, còn giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 tại Đại Liên tăng lên 796,5 nhân dân tệ/tấn. Trên sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 tăng lên 105,25 USD/tấn.

Tại châu Âu, giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tiếp tục đi ngang quanh mức 680 EUR/tấn xuất xưởng tại Tây Bắc Âu và khoảng 665 - 675 EUR/tấn xuất xưởng tại Ý. Các nhà sản xuất thép EU đang thúc đẩy tăng giá hợp đồng nửa cuối năm trước thềm các biện pháp siết nhập khẩu mới có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó tổng hạn ngạch nhập khẩu dự kiến giảm khoảng 47% và thuế vượt hạn ngạch tăng từ 25% lên 50%.

Diễn biến giá một số hàng hóa, ghi nhận sáng 3/6: