Quý 1 khởi sắc, các ngân hàng tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận cao cho cả năm 2022

Theo báo cáo đánh giá của SSI, mặc dù chưa có con số chính thức nhưng có cơ sở để kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2022 bình quân của các ngân hàng sẽ đạt từ một con số đến hai chữ số thấp.

Các chuyên gia của SSI cho rằng, nhìn chung các ngân hàng khác ngoài hai ông lớn VietinBank và Vietcombank có thể đạt kết quả kinh doanh khả quan với tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tương đối tốt.

Đối với cả năm 2022, dựa vào kế hoạch sơ bộ của các ngân hàng dễ dàng nhận thấy tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có thể đạt khoảng 24% -25% so với năm 2021.

Ngoài ra, có những yếu tố tác động tích cực khiến lợi nhuận của nhóm ngành có thể đạt mức cao hơn so với ước tính hiện tại như nền kinh tế phục hồi tốt hơn dự kiến và các khoản thu nhập bất thường từ bancassurance.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất vẫn tồn tại là trường hợp lãi suất huy động tăng nhanh hơn dự kiến. Mặc dù diễn biến lãi suất huy động từ đầu năm đến nay phù hợp với kỳ vọng nhưng rủi ro lạm phát vẫn là một mối lo ngại, đặc biệt là do tác động của cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine khiến giá dầu tăng nhanh.

Đây sẽ là yếu tố được cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Các chuyên gia đã đặt ra kịch bản giá dầu bình quân trong năm 2022 ở mức 95 USD/thùng và CPI ước tính là 4%.

Theo báo cáo của SSI, tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2022 sẽ có sự phân hóa lớn giữa các ngân hàng. Mặc dù mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân chỉ đạt khoảng 9% -11%, do hai ngân hàng Vietinbank (chưa tính đến bancassurance) và Vietcombank có lợi nhuận giảm từ nền so sánh cao trong cùng kỳ năm 2021.

Các ngân hàng còn lại có lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 25% -27% so với cùng kỳ.

Con số này cao hơn so với kỳ vọng trước đây do VPBank đã gia hạn Thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với AIA cùng với một khoản phí trả trước bổ sung, giúp ngân hàng có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tốt trong quý 1/2022.

Mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất được kỳ vọng tại SHB, STB, MSB, VPB và LPB.

Theo phân tích của SSI, các yếu tố chính giúp các ngân hàng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ổn định trong quý 1/2022 là do; Tín dụng tăng trưởng mạnh từ 15% -16% so với cùng kỳ.

Đặc biệt một số ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn quý 1/2021 bao gồm Vietinbank, BIDV, MBBank, HDBank và TienphongBank.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) ổn định so với quý trước, trong khi HDBank, VPBank và Techcombank tăng lãi suất huy động từ 10 - 20 điểm cơ bản (bps) thì các ngân hàng khác không có sự thay đổi.

Một số ngân hàng vẫn còn dư địa để tối ưu hóa hệ số ỷ lệ dư tín dụng trên số vốn huy động của ngân hàng (LDR) và duy trì NIM ổn định trong kỳ.

Ngoài ra, nợ xấu và các khoản cho vay tái cơ cấu được kiểm soát tốt. Do các ngân hàng đã tích cực xử lý nợ xấu và củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro tín dụng mạnh mẽ trong quý 4/2021, nợ xấu và các khoản cho vay tái cơ cấu không có quá nhiều biến động trong quý 1/2022. Điều này có thể khiến áp lực trích lập dự phòng không quá nặng nề trong quý 1/2022.

Theo tài liệu họp Đại hội Cổ đông được các ngân hàng công bố, hầu hết các ngân hàng đều có quan điểm khả quan về năm 2022. Ngoại trừ Techcombank và VPBank vẫn chưa công bố con số kế hoạch cho năm 2022. Đối với các ngân hàng còn lại, lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến sẽ tăng khoảng 24%-25% so với cùng kỳ, con số này nhìn chung phù hợp với ước tính trước đó là 25,5%.

Hạn mức tín dụng ban đầu được cấp cho năm 2022 dao động trong khoảng 7%-15% và cao hơn hạn mức năm 2021 ở hầu hết các ngân hàng. Do đó, có thể thấy tăng trưởng tín dụng năm 2022 của các ngân hàng này sẽ duy trì ở mức tương đối cao.

Hầu hết các ngân hàng đều dự kiến tăng vốn điều lệ từ 15%-35% trong năm 2022 được thực hiện thông qua hình thức chia cổ tức/chia thưởng bằng cổ phiếu.

Theo khảo sát của MarketTimes tại một số ngân hàng đã công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông:

VPBank dự kiến trình cổ đông mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế năm 2022 lên mức 29.662 tỷ đồng, tăng tới 107% so với năm trước. VPBank cũng dự kiến tổng tài sản tăng 27%, lên 697.413 tỷ đồng; tiền gửi tăng 28% và tín dụng tăng 35% trong năm 2022.

Eximbank dự kiến trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm 2021. Tổng tài sản năm 2022 của ngân hàng này dự kiến tăng 7,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 7,4%, tín dụng tăng 10%.

VietBank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng đến 71,4% so với năm 2021, vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Dự kiến quy mô tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm 2022 đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7%. Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn lần lượt là 15% và 37,1%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu giảm từ 2,25% hồi cuối năm 2021 xuống dưới 2% trong năm 2022. VietBank cũng có kế hoạch tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 21%, dự kiến thực hiện từ quý 3 đến quý 4/2022. Như vậy, sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của VietBank sẽ đạt 5.779 tỷ đồng.

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 4.866 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng trưởng 10%. Huy động vốn và tín dụng dự kiến tăng trưởng lần lượt là 16% và 17% so với năm trước, nợ xấu kiểm soát dưới 3%. SeABank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng trong năm 2022.

TPBank đặt mục tiêu tăng trưởng 36% lợi nhuận trước thuế so với năm 2021, đạt mức 8.200 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 350.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2021. Tổng giá trị huy động là 292.579 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 12% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì dưới mức 1,5%.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2021. Quy mô tổng tài sản tăng 14%, lên 233.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 15% đạt 123.808 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 25% đạt 130.752 tỷ đồng. MSB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 31%, lên hơn 20.000 tỷ đồng.

VietinBank đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước hơn 19.300 tỷ đồng năm 2022, mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10%, nguồn huy động tăng từ 8-10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.