Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (Năng lượng Trung Nam) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu EDICB2325001, với giá trị 2.230 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, vào ngày 18/10/2023. Như vậy, lô trái phiếu này sẽ được đáo hạn vào ngày 18/10/2025.
Cụ thể, lô trái phiếu EDICB2325001 được Năng Lượng Trung Nam phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 22.300 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 2.230 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo bằng 169,2 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Tái Tạo Trung Nam thuộc sở hữu của tổ chức phát thành. Giá trị định giá tại ngày phát hành của tài sản đảm bảo nói trên là 6.832.803.600.000 đồng. Trong suốt thời hạn Trái Phiếu, tổng giá trị tài sản bảo đảm luôn duy trì không thấp hơn 200% tổng giá trị theo mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành.
Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu EDICB2325001 có lãi suất, kỳ tính lãi đầu tiên: cố định 10%/năm. Kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5%/năm. Trong đó, Lãi Suất Tham Chiếu có nghĩa là lãi suất được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên website của các Ngân hàng này tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó với điều kiện là nếu không có lãi suất thuộc loại đó của một hay nhiều ngân hàng trong số các ngân hàng trên vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan thì Lãi Suất Tham Chiếu sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó do các ngân hàng còn lại công bố được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán VNDirect (VDS).
Được biết, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam được thành lập vào ngày 21/12/2021, có trụ sở chính trùng với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) tại số 7A/68 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Tâm Thịnh (SN:1973).
Ngoài ra, ông Nguyễn Tâm Thịnh hiện là Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group, và là người đại diện cho loạt doanh nghiệp của tập đoàn này, tiêu biểu như: Công ty CP Điện gió Trung Nam, Công ty CP Điện mặt trời Trung Nam, Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, Công ty CP Trung Nam, ….
