Thông tin trên vừa được Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long; HoSE: NLG) công bố, gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, Nam Long vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2429001, với giá trị 550 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu NLGB2429001 được Nam Long phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng.
Lô trái phiếu NLGB2429001 được phát hành vào ngày 17/6/2024. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 17/06/2029.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là hơn 30,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phần nói trên.
Trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 15.672.179 cổ phần; Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 14.888.570 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại Ngày Phát Hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/1 cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Hiện trạng pháp lý: các Cổ phần Southgate trên được sở hữu hợp pháp bởi tổ chức phát hành căn cứ dựa trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty Cổ phần Southgate cấp, hiện đang không cầm cố/thế chấp để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào của tổ chức phát hành hoặc của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Việc xử lý tài sản bảo đảm là Cổ phần Southgate sẽ được thực hiện phù hợp với quy định của hợp đồng cầm cố cổ phần Southgate, quy định của pháp luật và các tài liệu thành lập của Southgate, bao gồm thỏa thuận giữa các cổ đông của Công ty Cổ phần Southgate ngày 12 tháng 7 năm 2018.
Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu.
Trường hợp bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm thì các tài sản được bổ sung, thay thế phải thuộc phạm vi các tài sản sau: Cổ phần Công ty Cổ Phần Southgate; Cổ phần Công ty Cổ phần Nam Long VCD; Phần vốn góp Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai; Tài sản khác theo quy định tại các điều kiện trái phiếu đính kèm Bản công bố thông tin.
Về lãi suất, lô trái phiếu NLGB2429001 có lãi suất kết hợp được tính như sau: 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành lãi suất 9,5%/năm; Sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm.
Trong đó: “lãi suất tham chiếu” đối với mỗi kỳ điều chỉnh lãi suất là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của bốn ngân hàng bao gồm: Vietcombank, BIDV, Vietcombank, Agribank công bố trên website vào ngày xác định lãi suất.
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 205 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ chi phí hàng bán, Nam Long đạt 86,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần một nửa so với con số lãi gộp 160 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, doanh thu tài chính của doanh nghiệp cũng giảm gần một nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 25,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2023 con số này là hơn 45,7 tỷ đồng. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên doanh và liên kết cũng giảm hơn 3,2 lần so với cùng kỳ, xuống 24,1 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2023 con số này là 78,3 tỷ đồng.
Trong kỳ, Nam Long đã tiết giảm được đáng kể các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, ….
Dù vậy, doanh nghiệp địa ốc này vẫn báo lỗ 65 tỷ đồng sau thuế, cùng kỳ báo lãi hơn 16 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Nam Long là 28.821 tỷ đồng, tăng 0,7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 25.392 tỷ đồng, tăng 0,3%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.473 tỷ đồng, giảm 2,6%; Các khoản phải thu ngắn hạn là 3.353 tỷ đồng, giảm 7,8%; Hàng tồn kho là 18.050 tỷ đồng, tăng 4% (gồm 67,5 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho).
Như vậy, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của Nam Long là hơn 21.404 tỷ đồng, đang chiếm đến 84% tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, hàng tồn kho của Nam Long đang tiếp tục “phình to”. Tính đến ngày 31/3/2024, hàng tồn kho của Nam Long là hơn 18.118 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (17.420 tỷ đồng).
Trong đó, Dự án Izumi vẫn giữ vị trí quán quân hàng tồn kho của Nam Long với giá trị tăng nhẹ so với cùng kỳ, lên 8.564 tỷ đồng. Theo sau là dự án Waterpoint giai đoạn 1 với giá trị tồn kho hơn 3.768 tỷ đồng, dự án Hoàng Nam (Akari) với giá trị tồn kho 1.910 tỷ đồng, dự án Waterpoint Giai đoạn 2 với giá trị tồn kho 1.700 tỷ đồng, dự án Cần Thơ với giá trị tồn kho 1.378 tỷ đồng, …. Hầu hết các dự án tồn kho của Nam Long đều có giá trị gia tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, nợ phải trả của Nam Long là 15.440 tỷ đồng, tăng 2,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 10.156 tỷ đồng, tăng 2,7%. Nợ vay tài chính (cả ngắn hà dài hạn) là 6.214 tỷ đồng, tăng 1,8%.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 25/6, giá cổ phiếu NLG là 41.600 đồng/cổ phiếu, tăng 2,09% so với phiên giao dịch trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 2 triệu đơn vị.
Cổ phiếu NLG chào năm mới 2024 ở mức giá 36.200 đồng/cổ phiếu, như vậy thị giá cổ phiếu của Nam Long đã tăng 14,9% so với hồi đầu năm.
